2020年10月

■コロナ禍における英国航空市場を分析しています。 

• タイの航空市場；構造と現状（2）
• タイの航空市場；構造と現状（1）

2020.10.27.

タイの航空市場；構造と現状（1）

今回はタイの航空旅客市場の構造と現在の状況について2回に分けて概観します。

前半にあたる今回は、概観とﾊﾞﾝｺｸ2空港（ｽﾜﾝﾅﾌﾞｰﾑ/ﾄﾞﾝﾑｱﾝ）における国際線旅客市場の構造を述べます。　次回はその国内線とﾌﾟｰｹｯﾄの旅客市場構造、そしてタイ航空旅客市場の現況について述べます。

なお市場構造は2019年の実績を、現況は2020年1～8月の実績をもとにしております。

注）ﾃﾞｰﾀはタイ当局や各社ﾃﾞｰﾀ、一部はwikipediaによる、また地図はｸﾞｰｸﾞﾙMapによる。

Ⅰ．タイ航空市場の構造；　米州路線＆米国航空会社乗入れが皆無

１．         タイの航空市場概観；　

下表1はタイの商業空港と発着旅客の規模（2018年度実績）を、下表2はその中から旅客数の上位11空港を、下図3はその11空港を地図上に示したものである。

1）商業用空港は38あり、そのうち主要6空港をAOT（ﾀｲ空港公社）が管理、28空港（国内線が主）を政府の空港局が、1空港は海軍が管理している。

またﾘｿﾞｰﾄ島のサムイなど3空港は、Bankok　Airwaysの私有である。

発着総旅客数は約1.6億人であるが、旅客数を発着双方でカウントする国内線を調整する

と、国内線旅客実数は約4000万人（日本の約36％）、国際線が約9000万人（日本の約9割）の規模といえよう。

2）AOT6空港の発着旅客数は約1.4億人で、うちバンコクの２空港（ｽﾜﾝﾅﾌﾞｰﾑ；BKK、ﾄﾞﾝﾑｱﾝ；DMK）で１億人を占める。　DMKは専らLCCが利用している。

それに、ﾌﾟｰｹｯﾄ（1800万人）、ﾁｪﾝﾏｲ（1100万人）が続く。

空港局管理空港のうち3空港が200～400万人台、Bankok Airways所有のサムイが263万人、海軍管理のｳﾀﾊﾞｵ空港が186万人である。

　　【（表1） タイの商業用空港の管理者と旅客数（2018年度※）】　※2017.10～2018.9月

　　【（表2） 主要11空港と旅客数（2018年度）】　　　　【（図3）主要11空港地図】

２．         タイの航空会社；

下表4にタイの航空会社10社の概要を示した。

1）  タイ（国際）航空（Thai　Airways International）；

国営（政府持株51％）のﾌﾗｯｸﾞｷｬﾘｱｰで、全機が中大型機（2019末83機）であり、国際線を

中心に運航している。　業績低迷の中でのコロナ禍直撃で経営は破綻し、再建中である。

旅客数は2000万人弱、収入規模は旅客収入約5000億円を含む6300億円規模で、2019年度は既に赤字である。（タイ航空についての分析は別途行う予定。）

2020.10月現在で機材は減少して75機となっている。

2）タイ航空の傘下に100％子会社のThai　Smileがあり、小型のA320型機20機で、国内線と近距離国際線を運航している。

同じく系列にLCCのNok　airもあるが、現在破綻で再建中。

またNok airとScoot合弁の中長距離LCC「Nok-Scoot」も破綻して2020.6月に営業を終了した。

3）民間資本のBankok Airwaysは国内線と近距離国際線で堅実な経営を続けている。

小型40機で年間約600万人を運び、収入約1000億円、利益も出している（2019年度）。

4）外資系では、AirAsia系列で、Thai　AirAsia（小型機LCC）があり、タイ航空に次ぐ事業規模である。　ほかにも中長距離LCCのThai AirAsiaXがある。

外資系はほかにも、Lion Air（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）系列のThai Lion air、　Vietjet（ﾍﾞﾄﾅﾑ）系列のThai　Vietjetがあり、夫々国内線/国際線で一定の事業規模を確保している。

　　　ほかに民営のNew Genもあったが、破綻して2019年8月には運航を停止した。

　　　【（表4） タイの航空会社】（金額はTHB=3.38円で円換算して表示） 

　（Thai Airways　Int’l）　　　（Bankok Airways）　　　　（その他の航空会社）　

３．         タイ航空市場の構造（AOT管理空港実績をもとにした分析）；　

①    AOT管理空港の実績（2019年度）；

　　　下表5はAOT管理6空港の2019年度旅客数を示したものである。

メインのｽﾜﾝﾅﾞﾌﾞｰﾑ空港（BKK）は世界からの路線便数が集中している。　国内線もあわせた旅客数は約6500万人。

ﾄﾞﾝﾑｱﾝ空港（DMK）にはLCCが集中、旅客数は約4100万人。

リゾートのﾌﾟｰｹｯﾄは、ﾊﾞﾝｺｸからの国内線旅客のほか、世界各地から観光客が訪れている。

ﾁｪﾝﾏｲ、ﾊｰﾄﾔｲ、ﾁｪﾝﾗｲの3空港は国内線旅客が多い。

ここではまずBKK/DMKの市場構造を、その次にプーケットの構造をみることにする。

　　　【（表5） AOT管理6空港の旅客実績（2019）】

②    BKK/DMKの国際線旅客構造（2019年度）；　

国際線の旅客数はBKKが5346万人/DMK1786万人、計7132万人である。

下図6は旅客の路線（国）別割合、下図9は旅客の航空会社（国）別割合を示している。

また下表8は、左側に路線別旅客数（BKK/DMK別）、右側に航空会社（国）別旅客数（BKK/DMK別）を表わしたものである。

さらに下表9は、表8の一部（※1～4）について、詳細を示したものである。

1） アメリカ路線はなく、アメリカ航空会社も就航していない。

2）図6；　旅客の路線別割合をみると、中国路線（22%）、日本路線（9%）など北東アジア路線　　　
　　　　で46％を占める。

・　東南ｱｼﾞｱ路線が26％を占める。

・      ｲﾝﾄﾞ等の西ｱｼﾞｱが9％、欧州も9％、中東が7％である。

 　　3）図7；　航空会社別割合をみると、タイの会社がほぼ半分（49％）を占め、うちﾀｲ国際航空が23％である。

　　・　その残り（51％）を、ほぼ路線割合に応じて外国航空会社が分け合っている。

　　　　　日本の会社（ANA/JAL/Peach）のｼｪｱは2％と、路線別割合に比して大幅に低く、日本路線客の多くが日本以外の会社で運ばれていることがわかる

       ・      逆に中東ｷｬﾘｱのｼｪｱはほぼ路線旅客並み⇒中東路線のほぼ全てを自社で運んでいるといえる。 

　　【（図6） BKK/DMK国際線旅客の路線別内訳】　【（図7）同左　航空会社別内訳】

4）表8；　表の左半分は旅客の路線（国）別内訳を、右半分は航空会社（国）別内訳を示している。

・      路線別内訳；　DMK発着には、北東ｱｼﾞｱ、東南ｱｼﾞｱ（いずれもLCC旅客）が集中しており、欧州・中東等長距離路線は見当たらない。

BKK発着には、あらゆる路線が揃っている。

・      航空会社別内訳；　DMK発着（1786万人）の大半（1552万人）がタイ系LCCで運ばれており、そのｼｪｱは87％を占めている。

一方BKKでは、タイ系航空会社のｼｪｱは39％（外国会社のｼｪｱは61％）であり、

外国は、自国客の多くを自国航空会社で運ぶ形がみられる。

・      各路線（国）を詳しくみると、いずれも参入している会社数が多いことがわかる。

突出して輸送量の多い会社も少なく、多数の会社で輸送実績を積み上げている。
各社にとって、ﾊﾞﾝｺｸはそれだけ参入魅力が大きいのであろう。

　　　　　　（例）　中国ｷｬﾘｱｰ；　17社で736万人、韓国ｷｬﾘｱｰ；6社で271万人

　　　　　　　　　　ﾍﾞﾄﾅﾑ3社で142万人、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ/ﾐｬﾝﾏｰ計5社で58万人

　　　　　　　　　　更にはﾛｼｱ系6社で89万人　など

　【（表8）BKK/DMK国際線旅客数の路線（国）別、航空会社（国）別内訳（2019）】

【（表9）表8の※1～4の詳細】

　　各国への路線数が多く、そこに就航している航空会社は更に多いことがわかる。 

　　　（中国航空会社の内訳）　　　　　（西ｱｼﾞｱ、欧州、中東の路線別/航空会社別内訳）

以上