航空経営研究所
Japan Aviation Management Research
2022年8月13日
コロナでこう変わった～国内線の勢力図～
国交省が公表した2021年度の国内線実績から、コロナの営業が無かった2018年度と比較して、
どのような変化が起こり、業界勢力図がどうかわってきたかを概観しました。
1．2021年度の旅客数；
① 国内線旅客数はコロナ前（2018）の半分以下
総旅客数 （2018）1億433万人 ↘（2021）5026万人 ▲52％
【旅客の減少（万人）と減少率（％）】
② 航空会社別では、ANAが▲6割減（▲2644万人）で実績は1799万人
・ 反対にPeachは▲11％（▲51万人）と減少が最もすくなく、旅客数は428万人
ANAは自社便供給を絞って変動費を削減、収益性の悪化を抑制を図った。
その一方で同系列のLCC＝Peachのネットワークを拡大した結果と考えられる。
なおANA＋Peachの合計旅客数は▲55％減であった。
・ 一方JALの旅客数は▲52％減（▲1792万人）で実績は1673万人
・ Jetstar-Jは比較的減少が少なく▲39％で実績は292万人
コロナ前は同規模であったPeachとの間に、今や大きな開きができた。
・ スカイマーク（SKY）の旅客減は、大手2社とLCCの中間の▲44％。
中堅3社（AirDo,ｿﾗｼﾄﾞ、ｽﾀｰﾌﾗｲﾔｰ）もSKYとほぼ同傾向。
③ 旅客㌔の減少傾向も、基本的には旅客数とほぼ同じであるが、
Peachのみは旅客減（▲11％）の中で、旅客㌔は逆に+2％増加している。
この間多くの路線を開設したが、長距離路線が多かったことで平均距離が伸びたものである。
④ 旅客収入※の減少規模は、どの会社も旅客数の減少よりもはるかに大きい。
販売単価が低下した（価格を下げて需要を獲得）ためである。
特にLCC2社の単価下落は著しく、低価格で座席を満たす努力の帰結と考えられる。
※当該統計値では、運賃収入（但し航空特別保険料は除く）だけで、LCCに一般的な付加収入
は含まれていない。
２．旅客シェア
・ ANAは42.6↘35.8％と大きく（▲6.8ﾎﾟｲﾝﾄ）シェアを落とした。
逆にPeachは4.6↗8.5％とかなり（+3.9ﾎﾟｲﾝﾄ）上げた。
・ JALはコロナ前とほぼ同じ
・ Jetstar-Jは+1.2ﾎﾟｲﾝﾄ上げて5.8％になった。
Peachと合わせたLCCのシェアは14.3％と、これまでの10％の壁を大きく超えた。
・ SKYも+1.2ﾎﾟｲﾝﾄ上げて8.3％となった。
３．平均旅客距離
・ 国内航空各社の平均旅客距離（旅客㌔÷旅客数）は1000km内外である。
・ 地方都市間や、大都市と地方都市を結ぶ路線を多く持つ大手２社が比較的に短かく、
特に離島路線の多いJALはそうである。
・ 他方、SKYやLCCは長距離路線が多い。
その中でもPeachはコロナ前はやや短かった（関西空港基点の路線が多かったため）が、
成田、中部、福岡、札幌、仙台を結ぶ長距離路線へのﾈｯﾄﾜｰｸ拡大により平均距離は大幅に伸びた。（999↗1137kmと+14％も伸びている。）
４．平均旅客単価
① コロナ前と比べて、平均旅客単価は軒並み低下した。
旅客確保のための販売価格引下げによるものであろう。
特にLCCにその傾向が著しく、㌔単価で▲24～▲25％の低下となっている。
JALの▲13％も大幅低下げといえよう。
そんな中で、ANAはほぼコロナ前のレベルで推移している。
供給を絞り、出来るだけ価格を維持しつつ、搭乗率を稼ぐという、収益性確保の苦労が伺える。
SKYも▲6％と、低下幅は比較的に少ない。
② 2021年度実績をもとに、各社の平均旅客単価を比べてみた。
国交省値の運賃単価に加え、それに含まれていない航空特別保険料（400円/旅客）と
LCCの付加料金（※1）を概算（※2）で加えた実質単価の比較である。
大手2社ではJALが低く、中堅ではSKYが低めである。
最も低いLCC2社とSKYの差は、付加料金も含めた１人当り実質ではせいぜい2割～3割程度の
ようである。（勿論LCCの最安価はもっと安いであろうが、反面高い販売価は、SKYと比べて差が
なく、寧ろより高くなるケースもかなりあるのでは、と想像される。）
（※1）支払いや座席指定の手数料、手荷物料金など
（※2）Peachの決算値と国交省値をもとに類推。
１人当り平均で少なくとも1900円はあるものと思われる。
５．今後の展望
・ コロナの影響から需要が回復に向かい、供給も復元するにつれて、各社の対応も変化するであろうが、今まで述べたことは、大きな基調として続いていくのではなかろうか。
以上（赤井）
