台湾の航空市場と主要2社の現状(その１)

2020年9月

コロナ禍における台湾の航空市場分析です。3回に分けてお届けしています。

2020.9.17.

台湾の航空市場と主要2社の現状

（その1）台湾の航空市場

３回シリーズで、台湾の航空市場と主要2社について解説します。

①　台湾の航空市場を俯瞰し、特性をみます（2019年実績をもとに）。

②　台湾航空市場におけるコロナの影響をみます（2020.1月以降のﾃﾞｰﾀをもとに）。

③　主要２社の収益性と財務の現状（2020年上期実績をもとに）をみます。

（注1）　ﾃﾞｰﾀは台湾空港当局、個別会社や証券系に、画像はｸﾞｰｸﾞﾙ等ﾈｯﾄによる。

（注2）　金額は全て円貨表示（NTD=3.62円で換算）としました。

１．台湾の航空会社

台湾の民間航空は、主にﾁｬｲﾅｴｱﾗｲﾝｸﾞﾙｰﾌﾟとエバ航空ｸﾞﾙｰﾌﾟの2強で成り立っている。

① チャイナエアライン（中華航空；　China Airlines；CI）　このﾚﾎﾟｰﾄでは以後「中華」という。

主に中大型機で中長距離路線中心に多数の貨物専用便も運営。

アライアンスはスカイチームに属し、JALとも提携（ｺｰﾄﾞｼｪｱ等）している。
主要株主は（財）中華航空事業発展基金会（China Aviation Development Foudation）。

傘下に2つの航空会社を持つ。　

・マンドリン航空（華信航空）；　ﾘｰｼﾞｮﾅﾙJetとﾌﾟﾛﾍﾟﾗ機で、中国本土路線と国内線を運航。

・ﾀｲｶﾞｰｴｱ台湾（台湾虎航）；　A320型機でLCCとして近距離国際線を運航。

夫々それぞれ以後「華信」、「虎航」という。

② エバー航空（長栄航空；EVA　Airways；BR）　以後「長栄」という。

　　　　長栄海運を中心とする長栄集団が設立し、今も主要株主。

　　　　アライアンスはｽﾀｰｱﾗｲｱﾝｽに属し、ANAとも提携（ｺｰﾄﾞｼｪｱ等）している。

　　　自社は中大型機での中長距離路線と貨物便に力点を置き、小型機の子会社を持つ。

・ユニ－航空（立栄航空；UNI　Air）；　A321とﾌﾟﾛﾍﾟﾗ機で中国本土線や国内線を
運航する。以後「立栄」という。

③ その他；　

・　遠東航空（Far Eastern　Air Transport）；　小型Jetとﾌﾟﾛﾍﾟﾗ機で国内線、
近距離国際線を運航していたが、破綻により2019年12月に運航を停止した。

・　スターラックス航空（星宇航空；Starlux　Airlines）；　長栄集団の後継者
争いでｽﾋﾟﾝｱｳﾄした張國煒氏が設立し、2020年1月に運航開始をした。
以後「星宇」という。

　現在小型機のみだが、将来は大型機（A350）により長距離線への進出を予定。

　　　　【参考；CI路線略図】　　　　　　　　　　　　　　　【参考；BR路線略図】

　　　　欧州路線はCIの方が厚い　　　　　　　　　　　北米直行便はBRの方がかなり厚い

　　　【台湾の航空会社と保有機材（2019.12）】

２．台湾の航空市場（2019）

台湾の航空市場は、小さい国内線市場、大きい国際線旅客市場と貨物市場から成っている。

これらについて2019年実績をもとに解説します。

①　国内線市場；　需要規模は600万人

　・　年間便数は約24万便で、旅客数は610万人である。

　・　日本の旅客数(1.1億人)に比べると5.4％（19分の1）であり市場としては極めて
　　　　小さい。

・大半（93％）が台北など台湾本土と、澎湖/金門など海外地点を結ぶ需要である。

（国内線空港は15、うち年間発着旅客数100万人超は5空港）

・半数の3百万人を長栄Gの立栄航空(ﾕﾆｰ)が運び、1/4を中華Gの華信（ﾏﾝﾄﾞﾘﾝ）が

　　運んでいる。　残りの1/4は遠東航空であった（12月に運航停止）。

　　【国内線の旅客状況（2019）】　　　　　　　　　【台湾の空港】

②　国際線旅客市場；　

　　　年間便数は34万便（含貨物便）で、旅客数は約6000万人である。

1）相手国別にみると、中国大陸と香港ﾏｶｵで2066万人（全体の35％）であり、

日本の1417万人（24％）が続く。

東南ｱｼﾞｱ計で1304万人（22％）、韓国が498万人（8％）である。

欧米合わせて約500万人（8％）となっている。

2）航空会社別にみると、ﾁｬｲﾅｴｱﾗｲﾝ系が18百万人（30％）、エバ航空系が13.7百万人

（23％）であわせて53％を占め、外国社は47％のシェアである。

【旅客内訳（相手国別）】　　　　　　　　　　　【旅客内訳（航空会社別）】

３）日本と比較すると；

・　台湾の国際線旅客6000万人に対し、日本のそれは１億人強。

・　台湾は53％を台湾航空会社が運んでいるのに対し、日本は23％であり、77％を外国社に委ねていることになる。

　　台湾は主要２社ｸﾞﾙｰﾌﾟで3200万人を運んでいるのに対して、日本は主要ANA/JALにLCCや中堅会社も総動員して2340万人ということである。

・　台湾は需要が桃園機場に集中（81％）しているのに対し、日本は成田が34％
　　　羽田が18％となっている。

　　【台湾と日本との構造比較】

４）日本～台湾旅客の内訳（参考）；

・　日本～台湾路線の旅客（1417万人）について、会社別内訳をみると；

日本の航空会社が運んだ旅客はその25％の358万人であった。

75％（1060万人）を外国社が運んだという勘定になる。

・　日本の会社ではPeachが最も多く（統合相手のバニラを合わせると187万人）、日本側の過半を運んだことになる。

　　　【日本～台湾旅客の内訳】

③　国際線貨物市場；　

　　　・　年間取扱量（出発/到着/通過）は2284千トンであった。

　・　海外（除中国大陸）からの台湾発着貨物が46％、中国大陸との間の貨物が10％、

そして台湾で載せ替えて第3国に向かう継ぎ越し貨物が44％であった。

こうした経由貨物が多いことも特徴といえよう。

　　　・　中華Gの貨物は863千ﾄﾝ（38％）、長栄Gの貨物は559千ﾄﾝ（24％）であった。

　　　・　実績には旅客機Bellyでの輸送も含まれるが、貨物機数（中華19機／長栄5機）
の割合を考慮すると、長栄Gは効率よく運んでいるともいえるのではないか。

　　　　　　　　【国際貨物の内訳】

以上