国内線LCCの現状分析と国内市場の展望（３）

～　首都圏市場　～

2017年1月19日

１．首都圏2空港発着旅客

　・　首都圏2空港の発着旅客数は計6,484万人（関西圏の約3倍）だが、その90％が羽田発着旅客である。

・　うち857万人が関西圏路線での旅客（LCC就航）、LCCが就航しているその他の路線での旅客が3,751万人、LCC就航路線の旅客は合わせて4,608万人。

・　そのうちLCC旅客は533万人（シェアは12％）。

・　LCC未就航路線の旅客数は1,820万人と規模は大きい。

《図表1》首都圏市場の旅客内訳

２．LCC就航路線の内訳

　・　LCC就航路線ごとにみた旅客数、LCC率（ｼｪｱ）は下図表のとおりである。

・　市場規模は新千歳（札幌）、福岡、関西圏が突出して多く（各800万人超）、那覇（沖

縄）が600万人で続く。ここではこれらを「基幹4路線」とした。

・　鹿児島と熊本が200万人超、広島、松山、高松、大分が100万人台。

佐賀と奄美の需要規模はそれより小さい。

・   LCCのシェアは基幹4路線をはじめ、総じて10～15％が多い。

需要規模の小さい路線である奄美と佐賀では高めとなっている。

《図表2》LCC就航路線の旅客内訳（散布ｸﾞﾗﾌはLCC率；右目盛り％）

           （上のグラフの元数値）

３．LCC就航路線の会社別内訳

　　LCC就航路線の会社別旅客数とシェアは下図表のとおりである。

　　　（※）中堅３社（ADO・ｿﾗｼﾄﾞ・ｽﾀｰﾌﾗｲﾔｰ）の旅客数は概算推定値であり、コードシェアに

よるANA旅客を含む。

・　旅客シェアはANAが最も大きく、コードシェアでの旅客を含めれば42％程度、

JALは33％。SKYは8％である。

・　LCCは12％にとどまり、うち最大のJS-Jは7％。　

《図表3》LCC就航路線旅客の会社別内訳（円グラフはシェア；％）

　　　　　LCC＝日本

４．空港ごとにみた路線別・会社別旅客内訳

①   旅客数を羽田・成田空港 X 会社別にみると；

LCC就航12路線の旅客（4,608万人）について、羽田・成田空港 X 会社別に旅客規模をみたのが下表である。

・ 既存会社は羽田に集中、LCCは成田に特化。

・ 大手2社の成田線は、国際線のフィーダー的扱いのようである。

《図表4》空港別、会社別にみた旅客内訳

②   更に路線別にみると；

LCC就航各路線について羽田・成田別に分けてみたのが下図表である。

・　羽田⇒既存会社、成田⇒LCCとの区分けがほぼ徹底されている。

　・　全体の需要規模からみるとLCCのそれはまだ小さい。

《図表5》空港別、会社別にみた旅客内訳

　　　　（基幹4路線）

　　　　　（その他の路線）

５．１便当たりの平均的な姿

　　LCC就航路線全体で、各社の１便当り座席数、旅客数、搭乗率をみたのが下図表である。

・   平均席数は、羽田で中大型機を多用している大手２社が多い。

SKY、中堅3社、LCCは小型のB737やA320が中心であることから180席程度となっている。

・　搭乗率はSKYとLCCがともに84％と目立って高く、大手２社と中堅3社は65～70％のﾚﾍﾞﾙである。

《図表6》1便当たりの平均的な姿と１日の便数（往復ﾍﾞｰｽ）（搭乗率は右目盛り）

　　　　　　　（１日当り便数）

６．各路線を空港別・会社別にみた便当たりの平均的な姿

　　（散布ｸﾞﾗﾌは搭乗率を示す；右目盛り）

　・　１便当り座席数、旅客数、搭乗率（散布ｸﾞﾗﾌ；右目盛り）をより詳細にみたのが下図表である。

　　　平均的な姿と、１日当りの便数（往復ﾍﾞｰｽ）を合わせて参照頂きたい。

・   基幹4路線では、平均席数/旅客数は中大型機を多用している大手2社が多い。

・   搭乗率は、先発LCC３社（除Spring）と既存会社で大きな開きがある。

（LCC3社）基幹4路線では85～90％、その他路線でも80～85％となっている。

（既存会社）大半の路線が60％台となっている。

・   便数規模はLCCはまだ少ない。

《図表7》1便当たりの平均的な姿と1日の便数（往復ﾍﾞｰｽ）－その1－

（１日当り便数；往復）

・   基幹4路線以外の路線でもANAは中大型機を多用している。
JALはLCCや中堅会社と同等の小型機による路線が多い。

・   搭乗率は、先発LCC３社（除Spring）が80～85％と高い。

既存会社は60％前後が多い。

　・　LCCの便数規模はまだ少ない。

《図表8》1便当たりの平均的な姿と1日の便数（往復ﾍﾞｰｽ）－その2－

（１日当り便数；往復）

７．主なLCC未就航路線

・  現在の首都圏市場で、LCC未就航路線の旅客数は約1,800万人であるが、その主な路線（年間旅客30万人以上）を抽出したのが下図表である。

現在羽田から就航されており、21路線、1,500万人の市場である。

その大半はB737やA320クラス以下の小型機材で運航されている。

《図表9》主なLCC未就航路線（数字は2015年度旅客数；万人）

８．至近の運賃の比較（参考）

　　大手２社、SKY、中堅２社、LCC２社が相互に競争している「札幌線」と「那覇線」に

ついて、至近の運賃（最安運賃）を比べてみたのが下表である。

　　　　　（注）運賃は個人属性の影響を受けないもの

2017年１月12日11：00時点の調べによる

便によってバラつきがあるが、最安のものを抽出した。

　これに基づいて特徴を列挙すると；

・ 大手2社は、搭乗3週間前までは安い運賃を用意しているが、その期間をすぎると

安い運賃はない。便出発時にむけ普通運賃に収斂させていく形といえよう。

成田発は、羽田より高い空港施設利用料を反映して普通運賃が高く、また搭乗前3週間を過ぎると割安運賃がなくなっている。（これも低搭乗率の一因か？）

・ SKYは大手より普通運賃を安く設定、搭乗の3日前まで安い運賃を用意している。

（神戸発で搭乗前日まで適用の格安運賃は、羽田発では3日前までとなっている。）

・ 中堅2社もSKYやLCCに連動する形であるが、ADOはSKYより低い運賃もある。

他方SFJ（ｽﾀｰﾌﾗｲﾔｰ）の運賃は高めである。

・　LCCは常時きめ細かく運賃をコントロールし、最低運賃カレンダーを用意している。

・  LCCは表示運賃のほか、別に付加料金（※）がかかるため、場合によっては既存会社よりも割高になることもある。　

　　　（※）空港施設利用料、支払手数料、座席指定料金、手荷物料金など

《図表10》主要2路線の運賃比較（2017.1.12時点）

以上