（株）航空経営研究所
Japan Aviation Management Research
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JAMRレポート
JAMRレポートは、当研究所主席研究員による航空業界の
今の情報を、JAMR独自の分析を行い、わかり易く解説しています。
また、これらの分析のより詳しいレポートを必要とされる方は
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2020年レポート
2019年レポート
■11月1日
ANA/JAL 2019年度上期の決算について
両社の発表資料をもとに、2019年度上期連結決算を簡単に比較・概観しました。
■8月20日
国内各社2019年夏期繁忙期の旅客実績
各社が発表した夏期繁忙期間（8/9～18日）の旅客実績を概観した。
（数値は各社および「日刊航空」による。）
■5月8日
ゴールデンウイークの旅客実績概観
国内航空各社が発表した2019年GW（4/26～5/6）の旅客実績を概観した。
■2月1日
ANA/JAL 2018年度第3四半期の決算について
この度発表されたANAとJALの第3四半期連結決算を簡単に比較・概観しました。
2018年レポート
■11月4日
ANA/JAL 2018年度上期の決算について
この度発表されたANAとJALの上期連結決算を簡単に比較・概観しました。
■8月1日
ANA/JAL 2018年度第一四半期の決算に
ついて
この度発表されたANAとJALの連結決算数値を簡単に比較しました。
■7月28日・8月1日
北米のLCC3社概観（1） (２)
北米のLCC3社（Southwest、JetBlue、WestJet）について概観した。
※ ﾃﾞｰﾀは各社の2017年のAnnual ReportやCAPAﾃﾞｰﾀを中心に一部は他のネット情報によった。
■7月19日
中堅４社の17年度決算を概観する
国内の中堅航空会社４社（ｽｶｲﾏｰｸ、Air Do、ｿﾗｼﾄﾞ、ｽﾀｰﾌﾗｲﾔｰ）の2017年度決算を概観※しました。比較にあたっては規模や事業構造の類似性から、スカイマークと他の中堅３社に区分して表しています。
■7月2日 ５日 ８日
欧州の２大LCC
RyanairとeasyJetを概観する（１）（2）（3）
■7月1日
PeachとVanillaの17年度決算を概観する
この都度発表されたLCCのPeach AviationとVanilla Airの2017年度決算について、過去5年間の推移も交えながら概観した。
■6月24日 6月30日一部修正
日本のLCCを概観する (１) (２)
■6月14日
カンタスとJetstarを概観する（1）(2)
2回に分けてお届けします。
■6月4日
中長距離専門LCC
AirAsiaXを概観する(１)(２)
2回に分けてお届けします。
■5月31日・6月1日
マルチブランド（FSAとLCC）の先駆
シンガポール航空グループを概観する（1）(2)
2回に分けてレポートをお届けします。
■5月25日～
中長距離路線への躍進著しいLCC
Norwegian Air Shuttle（NAS）を概観する（1）(2) (3)
ノルウエー・エア・シャトル（NAS）は、欧州ではライアンエア、イージージェットに次ぐ3番目の規模のLCCであるが、近距離運航に徹する先行2社とは異なり、近年中長距離路線への躍進著しいことで注目されている。 3回に分けてレポートをお届けします。
■5月8日
ゴールデンウイークの旅客実績概観
国内航空各社が発表したGW（4/27～5/6）の旅客実績*をもとに、傾向を概観した。
■4月30日
ANA/JAL 2017年度の決算
この度発表されたANAとJALの連結決算数値を簡単に比較した。 ANAが大幅増収でJALとの収入規模差はさらに拡大。
■2月4日
ANA/JAL 2017年度第3四半期（累計）決算について
この度発表されたANAとJALの連結決算数値を簡単に比較した。上期決算までの傾向がQ3にも引き続きあらわれている。
■1月5日
国内航空各社が発表した年末年始（12/28～1/3）の旅客実績をもとに、若干の分析・考察を行った。
期間中の総旅客数は、国内線・国際線ともに増加したが、内容は会社によってばらつきがみられる。
2017年レポート
■11月6日
ANA/JAL 2017年度上決算について
この度発表されたANAとJALの連結決算数値を簡単に比較した。
■8月22日
お盆期間の実績からみる航空業界の動向
各社の夏季繁忙期間（8/10～20日）の旅客実績をもとに、日本の航空業界の至近の動向を概観してみた。
（数値は日刊航空の記事からPickUpし、若干の推算を加えて作成）
■8月14日
中堅3社の事業構造
～ ANAとの提携下での安定経営 ～
専ら国内線を運航する中堅3航空会社；Air Do（ADO）、ソラシド、Starflyer（SFJ）；について、Skymark（SKY）とも比較しながら、2016年度の実績をもとに、その事業構造を概観した。
その際、当該3社の経営に大きく関わるANAとの提携についてもスポットを当てた。
（注）数値は、関係各社や国交省の公表データのほか、当方での推算値も加味している。
■8月3日
ANA/JAL 2017年度第一四半期決算について
この度発表されたANAとJALの連結決算数値を簡単に比較した。
■5月13日
ANAとJALの17～20中期計画概観
連休前にANAとJALは揃って2020年度までの中期計画を発表した。
そのうち旅客事業を中心に、年度や数字のベースを突合させて概観し、若干の所感を加えた。
■5月9日
ゴールデンウイーク期間の実績からみる
航空業界の動向
各社が発表したゴールデンウイーク（4/28～5/7）の実績をもとに、日本の航空業界の至近の動向について、所感を交えながら概観した。
■5月9日
ANA/JAL 2016年度決算について
この度発表されたANAとJALの連結決算数値を簡単に比較した。（文面での数値は大括りして使用）
■2月26日
欧州で躍進中の第3のLCC、Norwegian
について
近年、欧州でノルウエーに本部を置くLCCのNorwegianが急激に伸びている。
その会社について、LCCのﾄｯﾌﾟ2であるRyanairやeasyJet、そして同じような地域で競合しているSAS（ｽｶﾝｼﾞﾅｳﾞｨｱ航空）と比較しながら概観した。
■2月6日
ＡＮＡとＪＡＬの路線便数比較（概観）
ＡＮＡとＪＡＬの時刻表（2月末時点のもの）等をもとに、両社の路線便数を比較した。
ここではコードシェア便にも着目している。
■2月3日
主要空港の国際線就航会社・便数概観
日本の主要4空港（成田、羽田、関西、中部）における国際線（旅客便のみ）の就航会社と便数について概観した。
■2月1日
ANA/JAL 2016年度第3四半期決算の簡易比較
この度発表されたANAとJALの上期連結決算を簡単に比較した。
（注）末尾処理により別表数値（四捨五入）と発表値（切り捨て）とが一致しない箇所がある。
■1月19日
国内線旅客市場と、その中でのLCCについて、4つの市場に区分して現状（2015年度ﾍﾞｰｽ）を把握・分析し、最後に今後を展望を6回シリーズでお届けします。
海外事情
気候温暖化問題に関するニュースが6つもあった。
「5. グリーン法人旅行」、「6. 航空のカーボンオフセットは有効か」、「8. クルーズの環境問題 取組み強化」、「18. ホッパーのカーボンオフセット」、「19. 飛び控え」、「1.(TJ) 法人旅行、温暖化対策に本腰」の6つだ。
昨年の“グレタ効果”もあって、航空機の撒き散らす炭酸ガス削減対策が今まで以上に強く求められている。航空機の排ガスは3%程度で少ないなどとは言っておられない。高高度での排ガスは、地上の計測よりも倍以上も環境に与えるインパクトは大きくなると言う。既に欧州では短距離航空便の「飛び控え」(flight less)が始まっている。IATAの2037年航空旅客82億人への倍増予測も見直しを迫られるかもしれない。短距離便は自動車旅行（自動運転）へ、長距離便は電話会議やTV会議へシフトする。企業は、“カーボン予算”を新設して炭酸ガス排出量削減に神経を尖らす。航空便利用の出張旅行を削減して炭酸ガス排気量をXX kgも減少したと宣伝するだろう。
「18. 2020年のトラベルテック トレンド」や「30. 2020年のトラベルマーケティング」を読むと、キーワードは“モバイル”と“パーソナル” なトラベルエクスペリエンスにあると見た。だからマーケターたちは、ソーシャルメディアに30%近くも広告予算を割くのだろう。モバイルによって、タビマエ・タビナカ・タビアトの全ての瞬間が顧客と常時接続できるタッチポイントになってしまった。旅行者は、タビマエ・タビナカ・タビアトの全てで、パーソナルなエクスペリエンスを追求している。だから、GoogleがGoogle Travelを作り「14. ブッキング、タビナカアプリをテスト」し、「26. ロンリープラネット、エクスペリエンス立上げ」ている。
「16. アムトラックCEOインタビュー」では、元デルタ航空CEOのRichard Andersonが、サービス産業の生産はマネジメントの監視下で実施されるわけではないと言っている。飛行中の航空機の客室サービスは、フライトアテンダント自らがその場その場の現場の状況に応じてサービスする（サービスを生産する）ことになる。サービスマーケティングで言う「生産と消費の同時進行性」の財だからだ。いささか古い話になるが、スカンジナビア航空CEOヤン・カールソンの「真実の瞬間」(1990年)によれば、フロントラインの従業員の顧客と初めて接するたった15秒で、企業イメージや顧客満足が決められてしまう。
そこでSASは従業員教育を徹底、この15秒の顧客応対品質を飛躍的に向上させ、わずか1年で会社を再建させた。サービス産業のフロントラインの従業員は、会社の命運を左右するほど重要な役割と大きな責任を担っている。TUIのCEOが、ハイストリートの路面店のカウンターのスタッフに、「貴女達が売っているのは、TUIのパッケージ旅行ではなく、TUIの顧客が一生忘れることができないエクスペリエンスを売っているのだ」と教育したと言う話が忘れられない。（編集人）
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当研究所の丹治隆主席研究員がこの度本を出版しましたのでお知らせいたします。
著書名 ：「どこに向かう日本の翼---LCCが救世主となるのか---」
出版：2019/09/30 晃洋書房
定価：2600円＋税
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日本のオンライン旅行市場調査 第4版」
フォーカスライトJapan（代表 牛場春夫）が、「日本のオンライン旅行市場 第４版」（全14章、220ページ）
を発行します。これは、2012年から2年おきに発行しているシリーズの最新版で、第４版ではダイナミックに変化し続けている2017年度の日本のオンライン旅行市場の概況をレポートしたものです。
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