海外事情・旅行流通

フォーカスライトJapanでは、PhocusWire Daily (phocuswire.com) 並びにTravel Weekly (travelweekly.com)を含む海外主要旅行業界誌から、面白そうな業界ニュースを選別し日本語に意訳して、トラベルジャーナル(TJ)の隔週コラム「FROM THE WORLD/海外事情」とTD 勉強会(e-rtb.com)に掲載しています。TDTravel Distribution)勉強会の「海外事情 アーカイブ」では、TJのコラムに掲載したニュース以外の記事を、TJコラム発行日の3日遅れで掲載しています。 

 

2020127

 

海外事情 1130

 

6. エアビーのユニークなマーケティングから学ぶこと」では、エンジェル投資家のMario GaviraAirbnbの上場申請書S-1資料を詳細に分析して、そこからこの会社のビジネスモデルの二つの重要な特徴を指摘している。2つとは、(1)パーフォーマンス・マーケティング(つまりGoogleなどの有料検索経由の販売)からの決別と、(2)ロイヤルティー報酬スキーム無しのロイヤルな顧客ベースの構築である。Airbnbの強力なブランド認知力によって、直接予約および広告費をかけない第三者経由予約のトラフィックは、総トラフィックの93%を占める。その結果マーケティングコストは収入比のたった9%で、Expedia34%(注)Booking.com42%より遥に断然低い。(注)201951%

ロイヤルティープログラムについて言えば、同社の極めて高い顧客維持率により総売上のほとんど70%がリピーターからの収入によって閉められているのだから、金のかかるこのようなインセンティブスキームなど必要としていないのだ。

 

では、何故そのような誰もが羨む販売戦略を打ち立てることができたのか?

Gaviraは説明していない。彼は、「700万以上の施設の290万人にものぼるホストの弛まざる努力とグッドサービスの結果である分かりきったことだ」と言うだろう。もちろんホストによる貢献が大きい。だから先週号で一部の批評家が、ホストとの良好な関係維持が今後のAirbnbの業績を左右すると言っている。

だが究極のダイレクトマーケティングを成功させた理由は、イノバティブ(革新的)なホームシェアリングビジネスの開発そのものに存在すると考えたい。

 

ホームシェアリングの画期的イノベーションによって、自然と後追いでブランド力が育まれて来たと言うことではないだろうか。「17. 直言:新マーケティングプロセス達成、容易でない」が言っている通り『このプロセスは当初からAirbnbDNAの中核であり、一部は初期の段階で推進されていたが、Airbnbには業界の他の場所で同業他社が好むキーワード購入ルートをたどるマーケティング力が存在しなかった』と言うのが正解だ。12年前の2008年の設立当初は、そんなマーケティングに金をかける余裕など無かったのだ。それが年々倍々増加の勢いで増え続ける自社サイトのダイレクト予約の結果、気がついた時にはパーフォーマンス・マーケティングなどに金をかける必要がなかったというのが実態だろう。

 

1111~12日にオンライン開催されたPhocuswright Conference 2020Summit Pitchには、旅行のイノベーションを追い求める多くのスタータップが挑戦した。先週号で5つ、今週号では4つの合計9つのピッチのVIDEOが紹介されている。挑戦者の多くは、パンデミックが色濃く影響している非接触(コンタクトレス)や顔認証テクノロジーに加え、イールド管理・流通管理・決済などの実業の運営の自動化や効率化を追求している。しかしAirbnbに匹敵するような目を見張るようなイノベーションはここでは未だ見られない。近い将来、COVIDが影響したワーケーションや環境問題に対応したサステイナブルツーリズムなどに関連するイノベーションの誕生が期待されている。

(編集人)

 

訂正:1123日号、編集人コメントで、Amazon2020年の出張費の節約額は10億ドル(約1,000億円)の間違えでした。お詫び申し上げます。

 

目次

1. (TJ) 旅行業界、航空機非稼動で3,180億ドル逸失

2. (TJ) デジタルヘルス マルチパスポート

  (TJ)はトラベルジャーナル1221日号参照

3. VIDEOPhocuswright Conf.サミットピッチAirDoctor

4. 黒人観光旅行消費、20191,094億ドル

5. エアアジアのCOVID対応テック

6. エアビーのユニークなマーケティングから学ぶこと     11/23週 第2位閲覧記事

7. VIDEO, Phocuswright Conf.サミットピッチVolara

8. 中国、移動トレースにQRコード使用要求

9. VUDEO, エンジェル投資家Jason Calacanis               11/23週 第1位閲覧記事

10. VIDEO, Phocuswright Conf.サミットピッチBeRightBack

11. シンガポールS$3.2億ドル旅行回復計画

12. VIDEO、新たな現実GYG CEO                               11/23週 第3位閲覧記事

13. エクスペリエンス経済における成長

14. VIDEO, Phocuswright Conf.サミットピッチSmooss

15. 2021年のイノベーション・市場回復・リニューワル  11/23週 第5位閲覧記事

16. VIDEO, Phocuswright Conf.サミットピッチWayaj

17. 直言:新マーケティングプロセス達成、容易でない

18. InPhocusエピソード28 パンデミック下の旅行保険

19. ギリシャ観光局の誘客戦略                                    11/23週 第4位閲覧記事

20. 1123日の週の資金調達ニュース

·           HiJiffy

·           Dohop

 

 

3. VIDEOPhocuswright Conf.サミットピッチAirDoctor

AirDoctorは、ユーザーの近くで信頼できるライセンスを持つ医師を見つけ、直ぐに予約を入れるための非常に直感的で簡単な方法を提供する。プロセスを容易にして、2分以内に旅行者は簡単に予約を検索し、見つけ出し、スケジュールできる。協力するすべての医師は、旅行者を治療する資格のある認可された信頼できる専門家である。ユーザーは、専門的な経歴、話されている言語、他の患者のレビューなど、美しくデザインされたアプリで医師のすべての情報を見ることができまる。関連情報に簡単にアクセスできるので、旅行者は自分が選んだ最適な医師との約束をすぐにスケジュールすることができる。同社は最近、PhocusWireHot 25 Startups 20211つに選ばれた。

(11/23 https://bit.ly/2J2KxPW)

 

4. 黒人観光旅行消費、20191,094億ドル

MMGY Globalの新しいレポートによると、米国の黒人レジャー旅行者は、2019年の旅行に1,094億ドル(約11兆円、米国のレジャー旅行の総支出の12.5%に相当)を費やした。「ブラックトラベラー:洞察、機会、優先順位」(Black Traveler: Insights, Opportunities and Priorities)と呼ばれるこの調査は、ブラックトラベラー擁護団体に委嘱されたMMGY Travel Intelligenceによって作成され、ブラックトラベラーコミュニティのニーズ、行動、感情を特定した。レポートによると、1,094億ドルの支出額は、2019年の458.2 ()人泊の黒人の米国旅行者によって生み出されたものであり、これは米国のレジャー旅行市場の13.1%に相当する。また、昨年、黒人のレジャー旅行者は平均3回の宿泊を伴う休暇を取り、平均13.1泊を有料の宿泊施設で過ごしたことが判明した。調査によると、黒人旅行者は宿泊レジャー旅行で平均2.5泊し、黒人旅行パーティーは2019年の各宿泊レジャー旅行で平均600ドルを費やした。

「我々は長い間、米国の黒人旅行者がレジャー旅行に費やす金額が過小評価されていると疑っていた。したがって、ブラックトラベラーの調査の一環として、これら2つのレポートを通じて確認を得るのは素晴らしいことである」と、レポートでMMGYと提携したBlack Travel Alliance社長Martinique Lewisは述べている。確かに黒人の消費者は、かなりのレベルの支出にもかかわらず、旅行市場から締め出されたと感じている。マーケティング資料で黒人旅行者を表していない旅行ブランドは、黒人旅行者たちの排除感をもたらす。今年初めに旅行ブログHeyDip Your Toes In共同創設者Eulanda OsagiedePhocusWireとの会話で、「旅行業界は白さにあふれている。それはいたるところにある。あなたはGoogleの旅行者でありそしてGoogleの最初の34ページの画像は伝統的保守的な白さを示している。旅行ブランドは、実際に我々の周りにある世界を反映するという点で、追いつくことがたくさん存在する」と語る。(11/23 https://bit.ly/2J2EzhZ)

 

5. エアアジアのCOVID対応テック

航空会社がCOVID-19の旅行要件に関する明確なガイダンスを提供する方法を模索しているため、AirAsiaは、空港に到着する前に乗客の適格性を判断するScan2Flyと呼ばれる人工知能ベースのシステムを立ち上げている。このシステムはGrayMatterと提携して作成されており、予約時に旅行者にCOVID-19検査の結果が陰性であるなど、目的国で必要な書類について警告する。次に、AirAsiaWebサイトまたはモバイルアプリを介したセルフチェックイン中に、旅行者は必要なドキュメントをアップロードし、数秒以内にScan2FlyAIを使用してドキュメントを分析し搭乗を承認または拒否する。その決定は、検査の日付と種類、および認定された診療所または病院のどちらによって行われたかなどの要因に基づいている。書類をアップロードできない、または拒否された旅行者は、出発日に航空会社のカウンターに行き、手動で確認するように指示される。AirAsiaによると、このシステムは、マレーシアのクアラルンプール空港からシンガポールとスラバヤを発着するいくつかのフライトで稼働しており、まもなくジャカルタで開始される予定である。「イノベーションは常に我々のDNA。デジタルトランスフォーメーションは、コストを削減し、カスタマージャーニーをさらに強化するデジタル機能を改善することで、この新しい世界での旅行をこれまで以上に安全、衛生的、非接触、シームレスにするために努力しているため勢いを増し続けている」とAirAsia Group COO Javed Malikは述べている。10月、AirAsiaは、バイオメトリクスとデジタルIDソリューションを専門とするポルトガル企業Vision-Boxとのパートナーシップを発表した。両社は、自動バッグドロップサービス、検温チェック用のロービングテクノロジー、および生体認証による顔認識システムを開発している。(11/23 https://bit.ly/2UVaQug)

 

6. エアビーのユニークなマーケティングから学ぶこと

過去10年間のAirbnbの急上昇により、創立12年の会社は、グローバルなオンライン旅行代理店(OTA)の世界で想定されているBooking.com / Expediaの複占への挑戦者の地位を獲得した Airbnb350ページ以上のS-1 IPOファイリングからは、競争の激しいオンライン旅行市場であらゆる規模の競合他社を凌駕する、同社独自の成功への道のいくつかの重要な特徴が明らかになる。旅行が戻ってきて、マーケティングの戦いが再び熱くなる時、彼らの心のかたすみに維持したいと欲するいくつかの主要な学習がここには存在する。

l   ブランディングは、良い時期にはパフォーマンスマーケティングを打ち負かすことができる...そして、悪い時には尚更さらにそうである

Branding can beat performance marketing in good times... and even more so in bad times

 

Airbnbが、ほとんどの同業他社が選択した従来の検索マーケティング方式から離れるために初期の頃から選択したことは、業界の一般的な知識である。シェアリングエコノミーの申し子は、世界中の旅行者の欲求と願望に深く関係する強力なブランドを構築する道を歩んだのだ。この戦略により、同社は過去10年間、世界の旅行業界にとって好調な時期にロケットのように離陸することができた。パンデミックの発生で旅行が崩壊した時、Airbnbは、封鎖中にサバイバルモードに入るために販売とマーケティングの支出にブレーキをかけたことで、他の業界と何ら変わりはなかった。2020年の第3四半期中、旅行が再び持ち直し、Airbnbの強力なブランドエクイティは他の業界を上回った。直接および広告費をかけないトラフィックは2019レベルに戻り、総トラフィックの93%を占めている。当四半期のマーケティング費用は、収益の9%あったが、昨年の同じ四半期は26%であった。四半期の総販売額は、前年比で17%減少し、業界全体の年間トレンドを大幅に上回った。Airbnbのこの四半期は、マーケティングコストが低く、収益が大幅に増加した結果、同社の歴史上最高のEBITDAを生み出した。

Airbnbは確かに、パンデミックによって引き起こされた民間宿泊施設への世界的人気傾向を利用した。Expedia GroupBooking Holdingsはどちらも、それぞれの第3四半期で、代替宿泊施設活動を最もパフォーマンスの高いプロダクトラインとして報告した。しかし、Airbnb9%と比較して、その四半期の2つの既存のOTA全体のマーケティング費用と収益の比率はExpedia34(注)Booking.com42%であった。(注)201951%

AirbnbIPOファイリングのすべての指標の中で、同社の世界クラスのブランド力を特定する最も強力な指標は、パフォーマンスマーケティングへの投資が大幅に少ないにもかかわらず、プラットフォームが2020年の最初の9か月間に引き付けた1,400万人の新しいアクティブブッカーである。

l   レジャー旅行にロイヤルティの希望があるが、長いゲームをプレイする必要がある

There is hope for loyalty in leisure travel - but you need to play the long game

 

旅行でのロイヤルティの獲得は難しいものである。顧客の高い価格感応度とまれな購入パターンが相まって、旅行プレーヤーがロイヤルな顧客基盤を構築するための主な障壁と見なされている。主要な航空会社とホテルチェーンは、世界中のチームとクライアントがスムーズに連携できるように、従業員を定期的な出張に派遣するグローバル企業の支援を受けて、大規模なロイヤルティ報酬スキームを構築した。しかし、COVID-19は羅針盤の針を部屋からズーム会議に移し、パンデミックが終わった時も、その変化は力を維持されているように見える。これは、法人旅行の将来とそれらを中心に設計されたロイヤルティプログラムに関する実存的な問題を提起する。AirbnbIPOファイリングは、特定のロイヤルティや報酬プログラムを提供していないにもかかわらず、主にレジャーに焦点を当てた旅行会社が 過去10年間にロイヤル顧客基盤を構築する方法に関するいくつかの貴重な詳細を提供する。2014年から2018年までの分析によると、顧客の顧客維持率(customer retention)は2年目に減少し、3年目に戻り始め、2014年の顧客の4年目には100%のリピート購入率に達した。

この非常にロイヤルな顧客行動の結果として、Airbnbは、2018年の66%から、2019年のリピーターによる総収益の69%を生み出すことができた。これらの数字は、業界の他を青ざめさせている。マーケットリーダーのBooking Holdingsは、ここ数年、Geniusリワードプログラムに多額の投資を行い、1億人以上のアクティブメンバーを獲得している。一方、Expedia Groupも、3つのコアブランド(ExpediaHotels.comOrbitz)にリワードプログラムを提供している。ただし、Booking Holdingsはリピート予約率に関する公的な数値を提供していない。同社が宣伝している唯一の指標は、直接トラフィックの50%のシェアであり、このシェアのどれだけがリピート顧客からのものであるかを特定していない。

l   マーケティングプレイブックを書き直す

Rewrite the marketing playbook

旅行会社は、これらの学習を考慮に入れてマーケティングプレイブックを確認するのが賢明だ。主に検索マーケティングと頻繁な顧客のための報酬プログラムに焦点を当てた過去10年間の試行錯誤された道は、時の試練に耐えられないかもしれない。Airbnbは、もはや町の新しい子供ではないが、独自のブランドポジションと非常にロイヤルな顧客ベースを中心に、収益性が高くスケーラブルなビジネスを構築できることを証明している。

著者:Mario Gaviraは、技術エグゼクティブ、エンジェル投資家、取締役会顧問。(11/23 https://bit.ly/2HxZ7P8 )

 

7. VIDEO, Phocuswright Conf.サミットピッチVolara

Volaraは、ホスピタリティ業界にカスタム音声ベースのソリューションを提供している。その独自のソフトウェアは、主要なハードウェアと自然言語処理プラットフォームの上にホテルのビジネスツールを作成する。ベストプラクティスは、高い使用率と最適なゲストエクスペリエンスを保証し、ゲストのエンゲージメントが個人的で注目に値することを保証する。Volaraを使用すると、ホテルはより効率的にゲストにサービスを提供し、ブランドに対する温かい気持ちを残しながら、ゲストの行動に微妙に影響を与えることができる。同社は最近、PhocusWireHot 25 Startups20211つに選ばれた。

(11/24 https://bit.ly/2KELX43 )

 

8. 中国、移動トレースにQRコード使用要求

中国の習近平国家主席は、貿易と旅行の再開を可能にするために、世界的に認められたCOVID-19健康追跡システムを作成するよう世界の指導者に訴えている。今年の初めから、中国はQRコードを使用し、AlipayWeChatで実行される健康診断システムを使用している。このシステムは、ユーザーの健康と旅行の履歴を保存し、色付きのQRコード(緑、黄、赤)を発行する。これは、ユーザーが自由に移動できることを示し、公共の場所へのアクセスを提供する。

中国に加えて、シンガポールなど他のいくつかの国では、コンタクトトレーシングにアプリを使用している。スマートフォンを所有していない人のためのウェアラブルトークンとしてTraceTogetherシステムを提供している。そして今週、オーストラリアでは、顧客がビジネスに入る前に、QRコードをスキャンしてチェックインする必要がある。(11/24 https://bit.ly/374COsZ)

 

9. エンジェル投資家Jason Calacanis

率直で、賢く、物議を醸し、主導的で、最終的には非常に成功しているJason Calacanisは、20年以上にわたってスタートアップとデジタルの世界で定着して来た。LAUNCHカンファレンス、Insideニュースレタープラットフォーム、This Week In StartupsTWiSt)ポッドキャストの作成者であるCalacanisは、おそらく新しいビジネスへのエンジェル投資家として最もよく知られている。

彼の旅行での最大投資は、有名なことであるが、2007年に設立されたばかりの配車サービスUberの支援だ。The Phocuswright Conferenceでの毎年恒例の“Breaking Brad”セッションで、CalacanisAltimeter Capital CEO兼創設者Brad Gerstnerに加わり、パンデミックに対する業界や政府の対応からスタートアップ投資や注目すべき点まで、率直でペースの速い議論を行った。セクターと社会が回復するにつれて必然的に、Calacanisには、大成功を収めた仲間の投資家の緊密な世界について語るたくさんの物語があるが、SpaceXTesla supremo(最高権威者) Elon Muskの場合は何の中断もない。

Gerstnerの以前のゲストには、Bill Gurley Benchmark Capital)とChamath PalihapitiyaSocial CapitalVirgin Galactic)が含まれていた。(11/24 https://bit.ly/3fvUGka)

 

10. VIDEO, Phocuswright Conf.サミットピッチBeRightBack

BeRightBackは、ヨーロッパの目的地への短い旅行のためのサブスクリプションプラットフォーム。システムは、旅行の種類、目的地、希望する空港や時間などの好みに基づいて、加入者の旅程を作成する。COVIDに対応して、同社はステイケーションプロダクトも発売した。同社は最近、PhocusWireHot 25 Startups 20211つに選ばれた。(11/25 https://bit.ly/2V4so6Y)

 

11. シンガポールS$3.2億ドル旅行回復計画

KlookTravelokaTrip.comChangi Travel ServicesGlobalTixは、シンガポール観光局のS$ 3.2億(約250億円)の回復プログラムのオンライン予約パートナーに選ばれた。SingapoRediscoversとして知られるこのプログラムは、18歳以上のすべてのシンガポール市民にS$ 100(約78,000円)相当のバウチャーを提供し、プログラムに参加している200以上のホテル、アトラクション、ツアーに使用できる。すべての予約は、5つの認定予約パートナーのいずれかを通じて行う必要がある。KlookResorts World Sentosaなど、一部の予約パートナーはバウチャーの引き換え専用の特別パッケージを作成しており、一部のパートナーは追加のリベートと割引を提供している。バウチャーの引き換えは2021121日から630日まで行われる。受信者は18歳未満の家族のために最大6枚の助成チケットを購入することもできる。(11/25 https://bit.ly/3l7NoEG)

 

12. VIDEO、新たな現実GYG CEO

 

New Reality With ・・・シリーズの次のゲストは、ツアーやアクティビティを提供する世界有数のOTAであるGetYourGuide CEO兼共同創設者Johannes ReckPhocusWireKevin MayとのReckのディスカッションは、20201124日火曜日にライブで放送された。(11/25 https://bit.ly/2JaNjmf)

 

13. エクスペリエンス経済における成長

我々の多面的な業界は、前向きなエクスペリエンス、そして何よりも覚えておくべきエクスペリエンスを生み出すことに基づいている。2020年の激動と我々のセクターが直面する永続的な困難にもかかわらず、ホスピタリティの目的は同じであり、ゲストのエクスペリエンスは揺るぎないものである。さらに、毎月パンデミックの終息を待っていると、旅行に関連する喜びはより顕著になるようだ。これと我々が影響を与える力を持っている他のいくつかの要因のために、我々は観光がエクスペリエンス経済においてその主導的な役割を失うことを心配する必要はない。需要が少ないこの時期に行うのが理にかなっているのは、思い出に残る体験のビジネスに参加することの意味を研究することかもしれない。

エクスペリエンス、夢、記憶のような抽象的なものを、データによって実際に定量化し、経済理論によって定義することはできるのか?小さな快適さとつかの間の喜びは、ホテルのブランドと提供物のより広い認識をどの程度決定させるのか?

この記事では、感情が記憶にどのように影響するか、感情を刺激するのに最も効果的なエクスペリエンスの種類、そしてエクスペリエンス経済の重要な部分である観光エクスペリエンスのシステムにおけるホテルの役割について見て行く。

これらのアイデアを、COVIDの前と最中を比較しながら、最近の調査と日常業務から得られた実際のデータを調査結果のコンテキストに置く。このトピックについて探求することは沢山あるので、基本に戻って思い出に残るエクスペリエンスの基本についての洞察を得る準備ができている場合は、寛いで聞いて欲しい。

旅行の感情と記憶 Emotion and memory when traveling

日常の煩わしさとは異なり、我々の旅は我々に永続的な印象を与え、今後何年にもわたって我々の記憶にとどまる。正常性からのこれらの離脱は、いくつかの研究によれば、出来事を覚えやすくする感情を刺激する。

これらの研究はまた次のことを明らかにした:

·           ポジティブな感情はネガティブな感情よりもよく覚えられている

·           ポジティブな記憶にはネガティブな記憶よりも詳細が含まれている

·           強い感情は、あまり刺激的でない瞬間の記憶を覆い隠す可能性がある

ホスピタリティの文脈では、これらの結論が提供する洞察は際限なく役立つ。まず、ホテル経営者が、それぞれ独自の好み、癖、快適さを備えたユニークな個人のグループを喜ばせるパズルに費やす適切な時間と労力の重要性は明らかだ。覚えておくべきことは忘れられないことである! また、細部が実際に違いを生み、全体的な前向きなエクスペリエンスの一部である時に忘れられないことなることも分かる。最後に、ポジティブなホテル体験におけるちょっとした良いことを作り出すことによって、そこにたどり着くまでの旅のストレスと退屈を打ち消すことができるということである。空港、税関の列、荷物の運搬を脳から消去することができるより良いことは何だろうか。思い出に残る感情的な旅行体験のタイプを掘り下げる前に、商業的実体としてのエクスペリエンスの概念に簡単に注意を向けよう。

エクスペリエンス経済、説明 The experience economy, explained

興味深いことに、販売されたエクスペリエンスの制限は、それらを特別なものにするものそのものを兼ねている。プロダクトとは異なり、エクスペリエンスは無形で、永続的ではなく、流通されるとすぐに消費されるためコントロールが困難である。間違いなく写真は思い出をとらえ、エクスペリエンスから具体的な持ち帰りを生み出す方法である。特定の人々(多くの場合、若い世代)は、写真とエクスペリエンスを同じものと見なしていると主張する人さえいるかもしれないが、我々の残りの人たちにとっては、本当のエクスペリエンスは存在を必要とし、手に持ったり、保管したりすることはできないものだ。

Harvard Business Reviewの有名な記事の中で、Joseph Pine IIJames H. Gilmoreは、世界経済で急速に成長しているエクスペリエンスの価値について詳しく説明している。彼らの言葉を借りれば、「企業が意図的にサービスを舞台として、商品を小道具として使用し、思い出に残るイベントを生み出す方法で個々の顧客を引き付ける時にエクスペリエンスが生まれる。」 この考え方は、ホスピタリティ業界の多くの人々にすでに採用されている。特別なエクスペリエンスの価値はよく認識されており、自炊式のアパートやホステルでも高級ホテルと同じように前向きなエクスペリエンスを実現できる。

体験の喜びを測定する Measuring delight in experience

 

実際、宿泊客のエクスペリエンスは、ホテルの知覚された品質とほぼ同じ方法で測定できる。このモデルを観光業界の顧客満足度に使用することで、エクスペリエンスから得られる喜びのレベルを測定できる。この2003年の調査でFuchsWeiermairによって示された満足度が、ホテル滞在シナリオでどのように特定できるかを見て欲しい。

我々が学んだように、強い前向きな感情は我々が覚えていることに並外れた影響を及ぼす。最高のエクスペリエンスを提供することに特化した業界では、ホテルを競合ホテルの群れから際立たせるために、どのような贅沢が残っているか?高水準の快適性が必要不可欠になった時の顧客満足度の次のフロンティアは何なのか?

自律性と選択する権利 Autonomy and the right to choose

記憶のメカニズムとこれらの異なる満足度が我々に何かを教えてくれるなら、それはエクスペリエンスを設計する必要があるということである。しかし、種としての我々の個人主義の問題(そして恵=blessing)についてどうしたらいいのだろうか? PineGilmoreはこの窮状を要約する。「以前の経済的提供物(日用品、商品、サービス)は購入者の外部にあるが、エクスペリエンスは本質的に個人的なものであり、感情的、肉体的、知的、または精神的なレベルですらに関わっている個人の心にのみ存在する。したがって、それぞれのエクスペリエンスはイベントと個人の心の状態との間の相互作用に由来するため、2人が同じエクスペリエンスを持つことはできない。」

 

業界全体で効果的なソリューションとして浮上している1つのアプローチは、宿泊客エクスペリエンスに関して柔軟性とモジュール性を高めることである。一部のホテル経営者は、属性ベースの販売に目を向けて部屋の在庫をまったく新しい方法で提示することにより、これらの個々の要素が提供する価値を適切に認識している。このシフトがこの時点でのホテルにとって大きすぎるステップである場合、アップセルエンジンのOakyは、90か国の2,000以上のホテルにまたがるホテルの顧客ベースのゲストを理解するために苦労した。2019年に実施した調査では、ゲストが滞在中に見逃したことと思い出に残ることについての重要な洞察が得られた。これをベストセラーのアップセルオファーに関する独自のデータと組み合わせて、ホテルの宿泊客が閲覧して利用できるように、要望が高く、実証済みのディールテンプレートを格納するディールライブラリを構築した。以下は、ディールライブラリに影響を与えた研究洞察の抜粋である。

COVIDの前と最中 Before and during COVID

ホテルのゲストインタビューとOakyの顧客ベース全体でのライブ取引(live deals)のパフォーマンスを組み合わせたデータは、20199月から20203月末までの期間(COVID前)と20204月から202010月末までの期間(現在のCOVID期間)のいくつかの重要な違いを浮き彫りにした。

特にこの時期に開発されたCOVIDを意識した取引(deals)が人気であったが、部屋の雰囲気/贅沢なレベルや部屋で自分を楽しませる能力に影響を与える他の取引も魅力的であった。これらの取引の増加に影響を与える要因には、レストラン、バー、グループ活動の形で利用できる室外のアトラクションが少ないことが含まれる。感染に対する警戒が高まり、そして何かを祝うための国内宿泊者が増加しているのだ。

·           客室内での提供は常に人気があるが、今ではかつてないほど人気がある。

·           駐車場の予約やペットの同伴など、国内の訪問者向けの機能もリクエストが増加した。

·           レストランやカフェの封鎖と全体的な収容人数の制限は、人々がテーブルやダイニングスロットの事前予約に慣れていることを意味する。

 

·           ホテルの部屋を予約する際の新たな懸念や障害は、ホテルの予約済みの部屋の大部分が特別な機会を祝うゲストを収容するようになったことを示している可能性がある。“Bubbles in the room”のような祝いの取引(celebratory deals)のパフォーマンスはこれを反映している。

感情的な旅のデザイン Designing emotional journeys

旅行や休暇の場合、多くの人は、離れていると思いが募ることに同意するだろう。旅行の制限が最終的に緩和されると、予想される旅行の急増、さらに重要なことに、それが流通される場所は、パンデミックの間に最も記憶されている目的地とホテルをある程度反映する。ロイヤルなゲストの再訪を期待していないホテルは、宿泊客の満足度に対する最新のアプローチを検討することを勧める。これは、エクスペリエンスエコノミーとポジティブなスティッキーエクスペリエンスの作成を優先するものである。永続的な印象を残すために、ホテルは前向きな感情を刺激するエクスペリエンスをデザインする必要がある。最近の傾向を考慮に入れると、美しい施設と優れたサービス基準から得られる一般的に前向きなエクスペリエンスはもはや十分ではない。我々の業界は、ゲストが滞在をより細かくコントロールできる、より柔軟な未来への道を進んでいる。幸いなことに、宿泊客が選択できるように実証実験された(empirically-tested)エクスペリエンスを提供することは、思ったより簡単である。これが属性ベースの販売によるものであれ、スマートなアップセルによるものであれ、ホテルはモジュール式のエクスペリエンスを簡単に作成できる。それは、いくらかの注意を必要とする適切なバランスを達成する。我々のアドバイスは、パフォーマンス要因を満たすエクスペリエンス(多くのホテルがすでに行っているように)を混ぜることであるが、より幅広い人口統計(demographics)グループ(つまり祝いのエクスペリエンス)とより具体的な人口統計(すなわちロマンチックなエクスペリエンス)全体に喜びをもたらすことを目的としたエクスペリエンスの健全な提供を確実に行うことである。あなたのブランドとの前向きな関係は、リフェラル、リコメンデーション、再訪への自然な道だ。現在稼働中のホテルから取得した定性的および定量的データに依存することは、これを達成するための簡単な方法である。OakyDeal Libraryはこれを容易にし、2回クリックするだけで喜びとパフォーマンスの要素を追加できるようにする。

著者:Erik Tengenは、ホテルが優れたゲストエクスペリエンスを提供することにより、既存の顧客からの追加の利益を促進するのに役立つ、ハイパーパーソナライズされ自動化されたアップセルエンジンOakyの共同創設者。(11/26 https://bit.ly/368CUQV)

 

14. VIDEO, Phocuswright Conf.サミットピッチSmooss

Smoossは、予約システム上に設計されたソリューションにより、旅行会社が収入増加と顧客体験を向上させるのに役立つ。Smoossは、ユニバーサルDisruption Recoveryソリューションで簡単に再予約でき、Smooss Ancillary Platformを通じてパーソナライズされた収益機会を実現する。同社は最近、PhocusWireHot 25 Startups20211つに選ばれた。(11/26 https://bit.ly/33hFJxd)

 

15. 2021年のイノベーション・市場回復・リニューワル

困難な2020年の後、SAP Concurのリーダーたちは、来年はイノベーション、市場回復、リニューワルの1つになると楽観視している。2021年は歴史上最近の年のようには見えそうにないが、現代の最悪のパンデミック後の人生がゆっくりと正常に戻り始めた年として記憶されているかもしれない。2021年、グローバルコミュニティでは、ほぼすべてのセクターで大きな変化が見られる。ここでは、我々のグローバルな専門家チームが新年の展望と予測を共有している。困難な時代から、将来にわたって世界に利益をもたらすことができる新しいアイデアが生まれることが多いことを思い出させる人もいる。

責任を持った出張が再開 Business travel will resume, responsibly

2021年は責任ある旅行の時代の到来を告げるだろう。業界全体のプレーヤーの連合は、顧客の信頼を取り戻すための作業を増やし、旅行が本当に安全である可能性があることを示している。彼らは2021年から本格的に出張を再開する。

旅行をしなければならない人、つまり経営幹部のメンバー、営業担当者、エッセンシャルワーカーは、アーリーアダプターとして残る。ホテル、航空会社、鉄道会社、配車サービス、レンタカーサービスなどの旅行会社は、ワクチンが利用可能になり広く採用されるまで、旅行者にCOVID-19の健康状態の開示を要求する場合がある。これは、COVID-19や、ゲートでの迅速な検査やレンタカーのピックアップを含む抗体検査の結果から、広く利用可能になったワクチン接種の証明まで多岐にわたる。旅行部門以外の一部の企業は、すでにそのようなポリシーを検討している。今年の半ばから後半にかけて、低い感染率で測定されるアーリーアダプターの経験は、旅行者の幅広い基盤に影響を与える。

企業は健康予防策の水準を引き上げる。地域のCOVID-19症例数の増減に伴って国境政策が変化するため、企業は従業員に旅行前後の検疫要件などの政府のガイドラインを遵守するよう要求する。より主流のマスク要件も可能であり、旅行者は旅行中の文書を通じてマスクの義務を遵守していることを証明している。これらのプロトコルは、SAP Concurの調査で、グローバルな従業員の最大の懸念事項として特定されたもの、つまり家族への感染(55%)と出張中の病気(53%)に対処する。旅行者が日常生活で採用している健康と安全の習慣を実践できるようになると、出張がより実現可能になる。持続可能性が重要な役割を果たす。旅行者を引き戻す責任ある旅行の形態は、健康と安全だけではない。新しい環境調査により、企業は旅行の一時停止を利用して、企業の旅行プログラムに新しい環境的に持続可能な慣行を追加する必要がある。たとえば、マイクロソフトが代替航空燃料を購入して、従業員が最も頻繁に訪れる商用便からの汚染を減らしている。これらの取り組みは、持続可能性を重要視している旅行者の69%が、より快適になり、旅行に戻ることを奨励していると感じている。Mike Koetting、チーフ製品戦略担当役員、SAP Concur

職場のAIが加速 AI at work will accelerate

ビジネスと社会におけるデジタル変化のペースは急激に増加する。パンデミックが発生した時、多くの企業がデジタルトランスフォーメーションの初期段階と中期段階にあった。彼らは、前例のない世界的な混乱と顧客のニーズに対処するために、その変革をピボットしスピードアップした。そして今、彼らはこの新しいコンテキスト内で運用を継続することが期待されている。自動化は、余分ではなく、不可欠になる。企業がハイブリッドリモートワークモデルを維持し、2021年以降に他の潜在的な混乱を予測するにつれて、職場での自動化とAIのユースケースの役割が大きくなる。これには、自宅で仕事をしているナレッジワーカー間の効率的な日常のコミュニケーションを可能にし、請求と経費を自動化して、大切なパートナーへの支払いを維持し、予算を維持することが含まれる。また、パンデミックによってもたらされたビジネスニーズを満たすために、リアルタイムの財務の透明性に裏打ちされた迅速な意思決定を行うためにAIアルゴリズムに依存する企業が増えるだろう。これには、予算管理と流動性を改善するためのほぼリアルタイムでの支出の管理、コンプライアンスの向上、エラーの排除、収益性の最大化が含まれる。AIと機械学習を幅広く使用してアプリケーションにインテリジェンスを追加し、手動プロセスを排除することで、企業は生産性を向上させることで、切望されていた競争力を高めることができる。たとえば、最近のSAP Concurが委託した調査によると、アジア太平洋地域の従業員の38%が、フォームに記入して物理的な領収書を同封することにより手動で経費を提出している。企業は、財務および管理プロセスを自動化することで毎年数万ドルまたは数十万ドルを節約し、スタッフの満足度を向上させることができる。Andy Watson、アジア太平洋日本および大中華圏SVP兼ゼネラルマネージャー、SAP Concur

多様性、公平性、インクルージョンの進歩は皆の協力必要

Diversity, equity and inclusion progress will take a village

2020年の職場文化の旋風が吹いた。パンデミックにより、従業員のメンタルヘルスが低下し、世界中で失業が増加した。これには、多くの女性が離職することも含まれる。米国はまた、ダイバーシティトレーニングの制限に取り組んできた。これらの状況は、企業の多様性、公平性、インクルージョンの取り組みを後退させ、従業員にさらなる不安をもたらしている。2021年は、HRを超えた新しい政策転換の波をもたらすだろう。組織全体でより多くの代表者(representatives)が参加する。財務リーダーは、多様な採用のビジネスケースを通知し、2019年に推定2,230億ドル(約23兆円)であった売上高の財務的影響を回避するために自身の役割を果す。これらの全社的な文化の変化には、旅行中の従業員の健康と安全を確保するために、これまで以上に圧力がかかっている旅行部門も含まれる。SAP Concurの調査では、女性とLGBTQの旅行者の安全性と嫌がらせの問題、および出張が再開されるにつれてアジア系の旅行者が差別に直面する可能性が特定された。最低運賃の優先など、一部の従来の旅行ポリシーは、2021年以降より安全で従業員中心の対策に対応するようにシフトすると予想される。Amy Padgett、プロダクト戦略コミュニケーション担当シニアディレクター、SAP Concur

消費者の旅行は異なって見える Consumer travel will look different

長期滞在が定着している。検疫ポリシーの変更から、WFvHwork from vacation home, anyone?)の新たに拡張された意味まで、消費者の旅行者は、COVID以前の方法でクイックトリップ(quick trip)にアクセスできなくなった。

TripItのデータは、フライト、宿泊、レンタカーにまたがる旅行期間の増加を示しており、旅行者が意図的に旅行を計画していることを示している。そして、仕事や学校の物理的な制限がなければ、短期賃貸での長期滞在は、ビジネスとレジャーの旅行者に同様に人気のある選択肢であり続けるだろう。

持続可能な持続可能性。パンデミックはCO2排出量の一時停止ボタンを効果的に押した。排出量は2019年よりも2020年に8%減少すると予測されている。旅行者は、より効果的な座席レイアウトから持続可能な低炭素航空燃料まで、持続可能な方法で再建するために旅行の回復をますます要求している。2021年には、消費者旅行者は目的地でより多くの時間を過ごすだろう。ペーパーレスの搭乗券と旅程ソリューションを利用し、地元の食材を使った料理を提供するレストランで食事をする。詰め替え可能なトイレタリーから節水まで、アメニティとしてすべてを誇る、より環境に優しいホテルに滞在して欲しい。消費者が排出量を簡単に追跡および相殺するソリューションをますます探すことを期待して欲しい。デジタルヘルスパスポートと旅行回廊(travel corridor)が主流になる。旅行回廊は2021年、特に春に普及するだろう。ワクチンが登場し、旅行者、旅行業者、政府の信頼が世界的に高まるが、広範囲の摂取にかかる時間は不明であり、ワクチンの展開速度には世界的な不平等が生じる可能性がある。したがって、予防接種の多い国から予防接種の少ない国への旅行は問題になる可能性がある。迅速感染検査はより正確で普及することが期待されており、旅行業界とホスピタリティ業界は再開を続けることができる。旅行者のワクチンまたは陰性の検査ステータスを表示するデジタルヘルスパスポートは、旅行の回廊とともに、世界的な旅行の新しい通常の状態に移行する時までの一時的なリリーフとなるだろう。Fiona Ashley、旅行マーケティング担当副社長、SAP Concur

中小企業はその瞬間をつかむ Small businesses will seize the moment

米連邦政府の財政的救済が流動的であるため、中小企業は次第に事業を継続することが困難になりつつある。多くの中小企業がパンデミックの経済的影響を乗り切るために戦っているものの、ワクチン摂取はすぐには実現できない。ワクチンへのアクセスが直ぐにはできないので、運用コストの継続的な削減と不要な支出の制限などの対応は、残念ながらそれだけでは不十分となる企業も存在する。他はある程度の余裕があり、それらの多くには共通点がある。それは、コストを節約し、事業の継続を可能にするテクノロジーソリューションへの投資に支えられた需要を創出およびサポートする能力である。これらのソリューションは、厳しい予算の下でビジネスを運営するために不可欠なプロセスを自動化およびデジタル化する。リーダーはまた、特に年の初めに、現金を節約するためにローンと定期支払いの条件を再交渉することを検討する。中小企業はまた、経済の不確実性に耐え、優先銀行機関からの低金利のクレジットカードの提供など、従来のサービスを超えて価値を拡大できるベンダーやパートナーを探している。これらのステップは、中小企業が市場の長引く不確実性を管理するため、キャッシュフローの混乱を最小限に抑えるのに役立つ。とはいえ、経済は職 (job)と経済活動を中小企業に依存しているため、政府と大企業は依然として中小企業を支援するためにステップアップする可能性がある。新しいベンチャーやビジネスのやり方は、市場で物事を混乱させるだろう。 COVID-19の経済的落ち込みにより、多くの中小企業は永久に閉鎖された。同時に、パンデミックは商取引の新しいコンテキストを作成した 市場のギャップが新しいビジネスの機会を作成したのだ。新たなビジネス・アプリケーションの急増により、より多くの起業家がマイクロサービスを探求し、新興のプロダクトやサービスの需要を満たすためにハッスルしている。新しい企業が参入すると、そのリーダーたちはデジタルソリューションとハイブリッドビジネスモデルを活用して、混乱した市場での成長と回復力を迅速に追跡する。より多くの中小企業がデジタルコマースを採用し、POSを変更したり、物理的な販売からオンライン販売に完全にまたは部分的に移行したりすることが見込まれる。これにより、人々がローカルで買い物して中小企業をサポートし、中小企業が重要なサプライチェーンのギャップを埋めることができるようにするための新しいオプションが作成される。Val Blatt、ゼネラル マネジャ、Global Small to Medium-sized Business DivisionSAP Concur

(11/26 https://bit.ly/3fGdaik)

 

16. VIDEO, Phocuswright Conf.サミットピッチWayaj

Wayajは、旅行者や旅行事業者が意思決定プロセスや選択を通知するために使用できるリソースとツールを提供することにより、持続可能な観光産業を促進している。

Wayajは、ホテル向けに設計されたカーボンフットプリント計算エンジンと、認証プログラムおよび持続可能性サポートのコンサルティングとマーケティングサービスを開発した。同社は最近、PhocusWireHot 25 Startups 20211つに選ばれた。(11/27 https://bit.ly/3fIPqdp)

 

17. 直言:新マーケティングプロセス達成、容易でない

今週Mario Gaviraが詳細に分析したAirbnbのマーケティングプレイブックは、明らかに賞賛に値するものである。実際、Airbnbが直接トラフィックを大量に処理する能力は、おそらく同社の最近のIPOファイリングの中で最も魅力的な要素である。しかし、このプロセスは当初からAirbnbDNAの中核であり一部は初期の段階で推進されていたが、Airbnbには業界の他の場所で同業他社が好むキーワード購入ルートをたどるマーケティング力が存在しなかったのだ。ブランドの認知度と忠誠心はAirbnbマシンの大きな部分になった。つまりより広い旅行部門で注目を集めているExpediaBooking.comなどと並んで大きくなり、近年は控えめなデジタルマーケティング戦略を維持することができた。それでも、前述のOTAの巨人や他の多くを含むAirbnbの競合他社は、そのプレイブックを簡単に複製することができるだろう。彼らは現在、他のマシンに投資し過ぎている 毎年数百万ドル(Expedia GroupBooking Holdingsの場合は数十億ドル)の費用がかかり、ある種の束縛状態にある。間違いなく、Booking.comExpediaは、Airbnbと同様に市場で高いブランド認知度を持っている。彼らや他は皆、より直接的なトラフィックを促進したいと思っているが、特に彼らの多くが入札システム内で有利に機能するために舞台裏で複雑な技術を開発しているため、それを諦めるのが難しく立ち往生している。変化の推進剤は、おそらくコロナウイルスのありそうもない形で来るだろう。旅行者が再び旅行に出かけることを心配している市場では、企業との以前の前向きな経験(信頼要因)が、人々が旅行検索を開始する場所を変える上で大きな役割を果たす可能性がある。(11/27 https://bit.ly/3fM80B9 )

 

18. InPhocusエピソード28 パンデミック下の旅行保険

旅行保険は、旅行の背景で静かに鳴り響くものの1つであり、問題が発生した時に人々を保護するためのものである。さて、2020年初頭は、フライトのキャンセル、入院、払い戻しなど、旅行者にとって多くの問題が発生した時期の1つであった。

それ以来、旅行保険セクターはその厳しい環境に対応している。COVID-19の世界で旅行者が旅に出た際に補償する新しいポリシーを考え出している。InPhocusの最新エピソードは、Allianz PartnersチーフマーケティングオフィサーJoe Masonと話す。幅広い議論の中で、彼は保険セクターが今年どのように対応したか、旅行会社が保険商品を旅行の中心にどのように置いているか、そしてコア商品が将来どのように進化するかについて説明する。これはポッドキャスト記事である。(11/27 https://bit.ly/33pHRmJ)

 

19. ギリシャ観光局の誘客戦略

ギリシャは毎年の観光客が人口の3倍に達することが多いため、夏に訪問者に安全に国境を開放することが重要だ。国はGDP20%を観光業に依存しているが、パンデミック時に観光客を歓迎するという課題に取り組み始めた5月には、テストリソース(testing resources)が不足していた。これを遠くから見ていたのは、過去にパンデミックを理解するための数学的モデルを調べた、USC Marshallのデータサイエンス助教授Kimon Drakopoulosであった。ギリシャのリオープン計画について読んだ後、彼は国の首相に電子メールを送ることに決め、数時間後に予期しない応答を受け取った。5月のそのメールを受け取った時から、4人のチームが24時間年中無休でソリューションに取り組んでおり、Project EVAプロトタイプが71日に公開された。

ギリシャはアルゴリズムの助けを借りて国境を再開し、世界中の感染を追跡し、ギリシャを訪れる何百万もの訪問者から誰をテストするかを判断した。アルゴリズムは、人々がどこから来たのか、最近訪れた場所、到着したタイミング、および一般的な人口統計情報を調べて、感染しているが無症候性の人々のグループに属するかどうかを確認した。簡単に聞こえるかもしれないが、40を超えるエントリポイント、15万人の訪問者、ラボでの8,000回のテスト、医師と看護師のチーム、輸送ロジスティクスがすべて混在する大規模な作業だ。結果は非常に肯定的であり、限られたリソースを使用した場合よりも2倍多くのウイルスの陽性症例を捕捉したと推定されるアルゴリズムが使用された。しかしそれはまた、スクリーニングプロトコルおよびいくつかの国からの訪問者の禁止に関する優れた政策決定の点で、はるかに広い影響を及ぼした。国への観光の夏のシーズンは予想されたようにゆっくりしたものだったが、ギリシャは10%から15%の間の予想に対して、2019シーズンと比較して25%を取り戻すことができた。また、国境を管理し、ウイルスを常に把握することで、シーズンを10月まで延長することができた。Project Evaの詳細、観光客の反応、アルゴリズムの偏りの課題については、USC Marshall学部長Geoffrey GarretDrakopoulos、およびUSC Marshallデータサイエンスと運用の助教授Vishal Guptaの間のvimeoのライブストリーム(https://bit.ly/3lgRZUS)で完全な議論を閲覧して欲しい。(11/27 https://bit.ly/3mj2ZCO)

 

20. 1123日の週の資金調達ニュース

·           HiJiffy

ホテルにゲスト通信技術を提供する新興企業HiJiffyは、100万ユーロ(約2.5億円)のシード資金を調達した。投資はPortugal Venturesが主導、同社はこの資金を使用して英国などのコア市場での地位を強化する予定である。HiJiffyのテクノロジーにより、ホテルは、予約前のやり取りのための仮想アシスタントと、ゲストの滞在中のコミュニケーションのための仮想コンシェルジュを介して、顧客サービス活動を自動化および測定できる。

HiJiffy CEO Tiago Araújoは、「これまで、我々はホテルが迅速かつ効率的に対応することで直接予約を増やすのを支援することに重点を置いていた。1,000万ユーロ(約25億円)以上を予約を獲得した。2020年に、ゲストとホテルの滞在中のエクスペリエンスを完全にデジタル化するソリューションを開始した。現在、ホテル向けのオールインワンマーケティングプラットフォームに取り組んでおり、ターゲットを絞ったキャンペーンを実施することで新しい機会を創出している。ホテルは適切なメッセージを適切なゲストに適切なタイミングで送信できるようになる」と述べている。同社によれば、今年1月から115%成長したという。2016年に設立されたHiJiffyは、世界観光機関(WTO)からMost Innovative Solution Award of 2020受賞した。(11/26 https://bit.ly/37gbSGZ)

 

·           Dohop

アイスランドを拠点とする航空技術プロバイダーのDohopは、Skyscannerへの最初で最大の投資家であるScottish Equity PaetnewrsSEP)から数百万ポンド(数億円)の投資を確保した。Dohopは資金の正確な金額を明らかにしなかったが、CEO David Gunnarssonは、その総資金は現在2,000万ユーロ(約50億円)近くになっていると述べている。Dohopは、フライト検索と仮想インターラインテクノロジーを提供し、旅行者が格安航空会社、フルサービス航空会社、ハイブリッド航空会社からのフライトを1つの旅程にまとめることを可能にする。インターライニングソリューションは、接続が失われた場合、スケジュールの変更、またはキャンセルがあった場合に、乗客を保護および支援する。35の航空会社と空港のパートナーには、EasyJet, Jetstar, Transavia, Avianca, Eurowings and Gatwick Airportがある。この投資により、同社は販売およびサポートチームを拡大し、顧客の旅程への列車のチケットの追加など、インターライニングソリューションの開発を加速すると述べている。「SEPと力を合わせることで、航空会社がこれまで以上に必要としているテクノロジープロバイダーになることができ、世界規模で、すべての航空会社を選択したパートナーに接続するためのリソースを利用できる。わずか3年で、世界最大の次世代インターラインプラットフォームを構築した」とGunnarssonは言う。

SEP20161月に19,200万ドル(約200億円)のラウンドでスカイスキャナーを支援した。(11/26 https://bit.ly/3q6rJQH)

 

 

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