海外事情 中国特集

 

20191014

 

海外事情 中国特集 

 

これは、PhocusWire Daily が今年の2月、中国正月である春節のタイミングで編集した4つの記事にまたがる中国特集である。中国市場は、その巨大な人口をバックに2019年に1,900万人が国際旅行すると予測している。その49%が中華圏の香港・マカオ・台湾行きの旅行で、残りの51%がその他の海外旅行となる。最近の香港の社会的混乱と台湾への個人観光旅行の実質的全面禁止により中国人の海外旅行比率はますます高まるだろう。海外旅行では、韓国への旅行が韓国THAAD配備による影響で減少を余儀なくされており、日本旅行が漁夫の利を得る形で大きく中国人の訪日需要を伸ばしている(1月〜8月前年同月比 13.6%増)。

 

中国は、巨大なアウトバウンドを外交上のカードに使い始めている。日本だって、日中関係が何らかの影響でこじれたりすれば、あっという間に中国人の日本旅行が減少することになるだろう。事実、日韓関係悪化で訪日韓国人需要は8月に48%減少した(1月〜8月前年同月比 9.3%減)。

 

訪日4,000万人への道のりは国際政治の問題も介在して厳しいものがある。 

 

中国の旅行流通では、モバイルが広く使われている。ネット社会の進展が西欧に比べて遅かったために、それがかえって幸いして、PCの使用を飛び越えてあっという間にモバイル販売が主流になったと言うのだ。Phocuswrightでは、これをLeapfrogと読んでいる。モバイルを使って、WeChatWeiboMafengwoなどのソーシャルプラットフォームで、即座に友人や知人などと情報を共有しているのが最大の特徴だと言う。これらのモバイルアプリはスーパーアプリと呼ばれ、この流通テクノロジーは世界で最も進んでいる。

 

IATAは、中国が2025年までに米国を抜いて世界最大の航空市場になると予測する。中国ツーリズムはその巨細な需要規模と先進トラベルテックをバックに、質量ともに世界のトップクラスの観光大国になること間違いない。(編集人)

 

目次

 

1.    Part 1. 大きな(さらに大きくなる)ピクチャー

 

2.    PART 2: Ctrip創立者インタビュー

 

3.    PART 3: 旅行新興企業エコシステム

 

4.    PART 4: 電子流通モデル

 

 

 

1.   中国、PART 1: 大きな(さらに大きくなる)ピクチャー

 

中国の何億人もの市民が旧正月の春節を祝うために旅行するので、中国周辺の空港、駅、高速道路がピークのボリュームを経験するのはその時期である。亥の年は明日25日に正式に始まるが、中国人は今年121日〜31日の「春運」として知られる40日間の旅行ラッシュ期間中にその開始日を祝う。

 

その間、政府は、2018年より0.6%増の30億回以上の旅行が行われ、列車旅行が8.3%増加し、飛行機旅行が12%増加すると予測している。

 

ただし、旅行の成長はこの祝いの期間に限定されない。一年中旅行している中国人は、この国を世界最大のアウトバウンド旅行市場にしている。そして、それはますます大きくなっている。

 

データ The data

 

中国アウトバウンドツーリズムリサーチインスティテュート(COTRI)は、2019年に前年比11%増の中国本土からの18,000万件の国境通過を予測しており、そのうち49%は大中華圏(香港、マカオ、台湾)で、残りの51%が世界中の他の目的地に行く。COTRIの創設者兼ディレクターであるWolfgang Georg Arltは、中国の最新の景気減速がこれらの数字を弱めるとは考えていない。「中国社会の上位10%の彼らはパスポートを持っている金持ちだ」と彼は言う。「彼らが旅行にお金を使う時、彼らは給料を使わない。彼らは株式市場や不動産売買からの富を使用している。したがって、この経済不況が旅行に5,000ドルを費やすことを実際に不可能にするわけではない。

 

「香港に旅行するだけのそれほど裕福でない人々にとって、それはもう少し慎重になるかもしれない。しかし中国で重要な人物であることを示したいなら、大きな車とアパートを持っていなければならず、それに旅行経験を持たなければならない。」McKinseyCompanyの香港オフィスのアソシエイトパートナーであるJackey Yuは、いくつかのマクロ経済問題にもかかわらず、近年の旅行の急増を牽引している要因は引き続き強いと述べている。「中流階級の台頭、中国国民の生活の質を向上させる重要な要因の1つとして観光を奨励する中央政府の政策、そしてすべてのインフラが旅行活動を促進するために成熟している。だから、需要側と供給側の両方にサポートがあると思う」とYuは言う。

 

201810月にリリースされたIATA20年間の航空旅客予測によると、中国は2025年までに米国を抜いて世界最大の航空市場になる。また、最も急速に成長している。2037年までに、中国の航空市場は16億人の旅行者に対応しなければならず、今日よりも10億人の増加となる。中国の民間航空局のレポートによると、増加したトラフィックに対応するために、中国は2020年までに74の新しい民間空港を建設し、総数を260空港に増やす。鉄道旅行も増加し続ける。 PhocuswrightChina Online Travel Overviewによると、中国の高速鉄道ネットワークは2017年の22,000キロメートルから2020年までに30,000キロメートルに拡大する。

 

テーストの変化 Shifting taste

 

中国人はより多く旅行するだけでなく、異なる旅行をしている。「以前は、香港やマカオのショッピング旅行が大部分を占めていたかもしれないが、今では長距離でよりユニークな体験が始まっている」とYuは言う。McKinseyのレポート「中国人観光客:神話を払拭する」は、2,000人の中国人の調査に基づいている。報告書は次のように述べている。「旅行者が1つのアウトバウンド旅行をした後、彼らはしばしば別の旅行をしたくなる。今後数年のうちに、オーストラリア、ヨーロッパ、米国などの長距離の目的地は、大中華圏からの大きな市場シェアを獲得し、最終的にはアウトバウンド旅行市場の約半分を占めると予測している。これらの新しい地域を訪れる中国人旅行者の行動は変化し、ショッピングや伝統的な名所旧跡への訪問が減り、独自の地元体験への関心が高まっている。 McKinseyの調査では、回答者の61%が旅行中に現地体験を望んでいることが判明した。「素晴らしい、壮観で面白いことを友達に見せたいなら、エッフェル塔の前で自撮りするかもしれないが、村に住んでいる写真なら人々はそれにもっと感銘を受けるかもしれない。しかし、都市に住んでいる写真ならこれはもうクールではない」とArltは言う。「より多くの教育とより多くのお金を持っている一流都市の人々は、「もう一つの大聖堂やスターバックスよりももっと面白いものが欲しい。地元の人と一緒に暮す経験をしたいのだ」。

 

しかし、ツアーやアクティビティのサプライヤーは、中国の旅行者が求める時間の価値も正確に理解する必要があるとArltは言う。「彼らは地元の人のように生き、本物の体験をしたいのだが、たとえば動物園では午後3時のライオンの出現に合わせて見学し、この体験には2時間以上かけてはいけない」と彼は言う。「これは矛盾している。お金は豊富だが、時間は貧弱だ。」品質も重要だ。McKinseyの調査の回答者の34%は、旅行先を決める際に高級レストランが最も重要な要素であると述べている。旅行会社は、パッケージを販売する際に重要な魅力として食事を用意する必要がある。

 

社会的影響 Social influence

 

中国の旅行者が休暇中に何をしているにせよ、誰もが同意する警告が1つある。WeChatWeiboMafengwoなどのソーシャルプラットフォームですべてを即座に共有できる必要がある。「中国人の大部分がそれらのアプリを使用しているので、友人に旅行中の出来事を伝えることができる」とArltは言う。

 

「共存」 (co-presence)と呼ばれるものもある。その意味は、彼らは昼食に行ってメニューの写真を撮り、上海の友人を送り、「何を注文したらいいのか?」と聞いたり、または素敵な革のジャケットの写真を撮って「買って欲しいか?」と尋ねたりする。Yuは、旅行業者はこのチャンスを利用するのが賢明だと言う。中国の旅行者に気に入られるだけでなく、UGCのマーケティングの可能性を利用することも必要だと説く。「幾つかのホテルや目的地では、プロの写真家が旅行者に代わって写真を撮影し、ソーシャルメディアでの共有を促進することができる」と彼は言う。一方、ソーシャルメディアへの依存は、グローバルな旅行ブランドが積極的にSNSのアカウントを管理し、人々にフォローを促し、問い合わせに迅速に対応する必要があることを意味すると彼は言う。

 

「デジタルは、インスピレーション段階、調査段階、購入(予約)段階のいずれにおいても、カスタマージャーニー全体に影響を与える」とYuは言う。直近のアウトバウンドの目的地を選択したきっかけを尋ねると、McKinseyの調査の回答者の57%が家族と友人を選択した。しかし、そのインスピレーションは、デジタルと対面の両方のコミュニケーションを通じてもたらされる。「彼らはソーシャルメディアを使用して、友人や家族が実際にどのように海外旅行に出かけたか、その旅程および訪問した国を観察している」とYu氏は言う。中国の旅行者は、これらのソーシャルメディアの投稿を分析して、一般的なインスピレーションだけでなく、たとえばスリッパと湯沸かし器が提供されているのか、AlipayWeChat Payなどのデジタルウォレットが受け入れられているのかなどのニーズに対応するための措置を講じた目的地とサプライヤーを特定している。

 

「彼らは人々が何と言っているかを聞いて、中国人との付き合い方を知っているホテルに行く。彼らは20のホテルを検索しない」と、Arltは言う。「中国人旅行者の自意識は非常に高まっている。彼らは彼らが最大のソース市場であり、最高額のお金を消費していることを知っている。そして、彼らは世界観光が彼らのニーズと要求と行動に従って組織化されることを要求する。(PWD 2/4 https://bit.ly/2UDzeTt)

 

 

 

2.   中国、PART 2: Ctrip創立者インタビュー

 

数百万人の中国人は、国内最大OTAであり、世界最大のプレーヤーの1つであるCtripを通じて旅行のインスピレーションを得て、旅行計画を調査し、そして予約している。James Liangと他の3人が上海に拠点を置く会社を設立してから20年が経ち、その間に中国の観光客が活況を呈し、Ctripはその波に乗って成長している。

 

2018年第3四半期の財務報告書(最新の結果)で、Ctripの純売上高は14億ドルで、前四半期から28%、2017年の同時期から15%増加した。

 

同社は近年、SkyscannerTrip.comTours4Funを含むいくつかの他のブランドを買収し、現在世界中で40,000人の従業員を擁している。

 

中国、第2部では、Ctripの野望、中国経済に対するCtripの展望、およびイノベーションの減速の危険にさらされている理由についてLiang(現在は会長)に話を聞いた。

 

Q: 米国で学んだことでCtirp設立に役立ったことは何か?

 

Liangは、米国(ジョージア工科大学とスタンフォード大学)で教育を受けた後、1999年にCtripを共同設立する前に数年間オラクルで働いていた。アメリカでの勉強と仕事の経験は非常に貴重であった。ジョージア工科大学で学んだ後、オラクルの研究開発チームに参加、そこで研究開発の豊富な経験を得た。その間、中国に一時帰国した際に、そこには多くの素晴らしい機会があることに気がついた。そこで中国に戻り、Oracleの中国のコンサルタントディレクターとして管理職に応募することにした。そこでの仕事の中で、複数の中国企業に対して管理、ソフトウェア、電子商取引に関するアドバイスを提供し、いくつかの大企業の管理システムの確立を支援した。これは、Ctripの設立時に不可欠な経験となった。1990年代後半、当時の中国政府はテクノロジーセクターの推進に多大な努力を払っていた。これにより、Ctripを開始する理想的な機会が生まれた。 

 

Q:中国人旅行者について西側が理解していない、または誤解している最大のものは何か?

 

海外では中国人旅行者が適切に振る舞わないことが、欧米人の間で長らく議論されて来た。中国の旅行者は、2018年に14,800万人が海外旅行したと推定されている。このような大きなデータセット内では、不正な行動をとる旅行者の相対数は少ないが、絶対数が多いため注目されている現象だ。欧米人は、中国の旅行者が高級品を買いに行くのが大好きなイメージも持っている。しかし、多くの人を驚かせるかもしれないのは、最近の調査によると、海外旅行中の中国人観光客の関心が過去数年で大きく変わったということだ。現在、観光よりも地元の料理を試食することが、ショッピングよりも中国の旅行者にとって最も人気のある過去の時間だ。中国人の旅行者に対する西洋人の印象は、中国の発展に伴い、将来さらに大きく変化すると考えている。これは特に、80年代および90年代に生まれた若い世代の中国人が、旅行業界を支配し始めた場合に当てはまる。

 

Q: Phocuswrightによると、Ctripは総取扱高(gross bookings)の点でExpediaBookingとほぼ同等だ。それを上回るには何が必要か?

 

Booking HoldingsExpediaは、どちらも業界の優れたプレーヤーだ。GMVgross merchandising volume)の面では、私たちは現在、大手オンライン旅行会社だ。Ctripは、中国と世界の両方で、観光産業の可能性について前向きで自信を持って熱心である。私たちの成長は依然としてグローバル化の進展に依存しており、将来的にはより大きなチャンスがあると確信している。

 

2019119日、上海で年次総会を開催し、世界旅行市場において最大、最強、最善の企業になるCtripの将来のビジョンを明らかにした。

 

Q: 西欧市場におけるCtripの大志は

 

私の知る限り、中国のサービス指向の企業が海外市場の立ち上げに成功したケーススタディは見たことがない。それがCtripの野望であり、私たちは追求するために懸命に取り組んでいることだ。テクノロジーは、業界内の他のプレーヤーと競合する際のCtripの主要な利点の1つだ。また、Skyscanner買収など、合併や買収を通じてフットプリントを徐々に拡大している。中国と一部のアジアでは市場で非常に競争力があるが、欧州と米国はまだ重要な焦点ではない。

 

Q: 中国人旅行者向けのモバイルが全てであることが分かっている。Ctripのアプリには、欧米のアプリよりもはるかに豊富なコンテンツと位置情報が含まれている。欧米の旅行会社が同様に堅牢なモバイルインターフェースを構築していないのはなぜだと思うか?

 

中国の大規模な人口と市場規模は、Ctripを含む世界中の多くの企業に販売の見通しやその他の面での機会を提供している。

 

中国はまた、インターネットおよびモバイル業界で独自の急速な発展を遂げている。 2010年の初めにモバイルアプリを立ち上げた際にこの利点を活用し、革新を継続的に推進した。現在、当社の取引の約80%はモバイルプラットフォームからのものである。

 

相対的に言えば、欧米のユーザーはまだコンピューターで旅行を予約することを好む。これがこの現象の(モバイルが普及しない)主な理由かもしれない。

 

Ctrip3億人の会員を擁し、過去19年間プレミアム旅行サービスの提供に注力しており、豊富な旅行コンテンツと情報を顧客に提供できる業界の専門知識を提供している。さらに、従業員の間でイノベーションと起業家精神を大いに奨励し、彼らのプロジェクトのインキュベーションを目指している。これら3つの側面すべてが、Ctripが業界の革新的なリーダーとしての地位を維持するのに役立っている。

 

Q: 2018年の中国経済の成長はかなり鈍化し、昨年Ctrip株は苦戦した。 Ctripの株式に影響を与えた主な要因は何か?そして、来年の見通しは?

 

中国経済、特に中国の観光産業の長期的な見通しについて非常に楽観的だ。

 

2018年のデータは、経済全体に対する下向きの圧力にもかかわらず、観光産業は全体的な経済成長率を上回っており、今後も非常に健全であることを示している。この傾向は続き、今後さらに顕著になる。

 

Q: 先ほど述べていたように、Ctripの最近の年次総会で、Ctripを旅行の最大の会社であるだけでなく、最強かつ最高の会社にするという決意を表明した。それはどうやって起こるのか?

 

仲間から学ぶことはまだたくさんあるが、近い将来、最大の企業であるだけでなく、業界で最高の企業になりたいという願望に自信を持っている。我々は、サービス、テクノロジー、プロダクトの面で中核的な競争力を強化し続ける。イノベーションに関しては、革新的なサービスの拡大を通じて業界の発展をリードしようとしている。たとえば、2018年には、高速鉄道ツアーを開始し、数千のオフラインストアをオープンした。サービスの面では、世界中の顧客に24時間年中無休のサービスを提供し、旅行中の顧客に対して価値を創造するという理念に引き続き注力している。 

 

我々のプラットフォームにより、パートナーはCtripのエコシステムの恩恵を受け、より多くの顧客により良いサービスを提供できるようになる。ホームステイのオーナーであるか、オフラインストアを開くか、またはツアーガイドであるかどうかにかかわらず、Ctripプラットフォームには常にビジネス開発の助けを得ることができる場所がある。我々は社会的責任への取り組みを強化して行く。貧困地域の子供などの恵まれないグループの教育を改善し、出稼ぎ労働者の家族が再会のために市内に来るのを助けるために、有意義な試みを行っている。

 

Q: Ctripのユーザーは、プラットフォームを使用するときに大量のデータを生成する。そのデータをどのように使用して、顧客サービスを改善しているか?

 

プラットフォームで3億人のCtripメンバーが毎日生成する50 TBのデータを活用して、人口統計、顧客の要求、旅行行動を分析および理解し、カスタマイズされたプロダクトまたはサービスを提供している。現在、我々はこのアプローチについてより積極的でオープンだ。昨年12月、初めてのCtrip Dayを開催し、業界全体のパートナーを招待して旅行ビジネスを分析した。この日の主な目的は、Ctripのプラットフォームを通じて、ビッグデータがパートナーにどのように力を与えることができるかを示すことであった。旅行会社、オフラインストア、カスタマイズされた旅行プランナーなどのパートナーは、すべてCtripのビッグデータにアクセスでき、プロダクト、価格設定、サービス、財務へのアプローチに革命をもたらす。

 

Q: 近年、CtripMakeMyTripの主要な出資やSkyscannerTrip.comの買収など、いくつかの注目すべき投資と買収を行っている。将来の投資や買収のために、どのような種類の企業に注目しているか?

 

Ctripは旅行業界に注力しており、これが当社のビジネスの中核である。これは、我々が行ったすべての投資が、旅行と観光に関連しているという事実に反映されている。昨年、我々は、Boom Supersonicの新しいMach-2.2旅客機の加速をサポートする、超音速飛行機スペースの大手スタートアップであるBoom Supersonicに投資した。Mach-2.2の運航により、移動時間は大幅に短縮される。たとえば、サンフランシスコから上海へのフライトは、現在の11時間に比べて6時間しかかからない。Ctripは今後も観光産業に専念し、業界のリーダーである企業に投資し、「旅行をもっと楽しくする」という使命を果たす。

 

Q: CtripBooking Holdingsと興味深い関係を持っている。その会社は、2012年以来Ctrip20億ドル近く投資しているが、それでも幾つかのレベル、例えば、KAYAKSkyscannerの間で競争している。また、Bookingは、ホテル予約ビジネスを拡大しているMeituan Dianpingに投資した。 CtripBookingから何を必要としているのか? Bookingは、Ctripから何が必要なのか?

 

Booking Holdingsは、投資家およびパートナーである。 Booking.comCEOであるGillian Tansは、Ctripの役員会のオブザーバーだ。Booking.comは、規模とその可能性を考慮して、中国の観光産業を非常に重要視している。Ctripは中国で支配的な地位にあり、一部のアジア諸国で競争力がある。このパートナーシップは、Booking.comが地域での影響力と市場シェアを向上させるのに役立つ。ホテルの在庫を相互に共有することで、顧客が世界中で最も競争力のある製品を選択できるようにする。これにより、Ctripは顧客により良い、より競争力のある海外のホテルプロダクトを提供できる。

 

世界的には、BookingCtripの両方が業界の主要なプレーヤーであり、当社のパートナーシップは世界中の旅行者により多くの価値をもたらす。

 

Q: 201611月にCtrip CEOを辞任し、Jane Sunが引き継いだ。 2人の役割はどのように定義されているのか?

 

自分はJaneと非常に密接に仕事をしている。現時点では、自分は、会社のイノベーション、国際化、技術開発、投資、戦略的提携により注意を払っている。

 

CtripCEOとして、Janeは事業計画と運営、組織構造と人員の訓練を含む会社の全体的な管理に焦点を当てている。

 

Q: 昨年、「イノベーションの人口統計学」という本を出版した。この本では、国の経済成長とイノベーションと人口統計学の関係を探っている。そして、若い起業家の集団が縮小するために、中国のイノベーションのスピードは 2030年以降緩慢になると言っている。それに対抗するために何ができるのか?

 

自分の意見では、若い人口は国の革新能力にとって重要である。 2030年以降、中国の労働人口の人口統計ははるかに高齢になり、中国の経済成長が鈍化するリスクがある。これらの人口統計上のリスクが現れるのには20年かかるだろう。政府の政策に関しては、次の4つの側面が最も重要である。避妊政策の自由化と出生の促進、教育機会の拡大。戸籍制度の自由化、他の国との交流促進の4つである。理想的には、適切な政策の支援により、中国は健全な人口統計で正常な出生率を維持でき、中国の一人当たり所得は現在の米国レベルの60%に達する可能性がある。

 

Q: 20年前にCtripを共同設立してから学んだことを振り返って、旅行スタートアップの起業家にどのようなアドバイスがあるか?

 

業界に集中しろと言うだろう。 Ctripは常に旅行業界に焦点を当てて、ホテル予約プロバイダーとしてスタートし、ワンストップの旅行プラットフォームとエコシステムになった。この成功は、ほぼ20年にわたる勤勉さと旅行への熱心な取り組みの結果であり、GMVの観点から、私たちは今では主要OTAになっている。(PWD 2/11 https://bit.ly/2Dvr5VB)

 

 

 

3.   中国、PART 3: 旅行新興企業エコシステム

 

堅調な旅行業界は、イノベーションを開発しようとしている起業家から、次の素晴らしいアイデアを見つけてサポートしようとしている既存のプレーヤーに至るまで、かなりのスタートアップ活動に拍車をかけている。実際、中国のスタートアップエコシステム全体が活況を呈している。ロンドンに本拠を置く金融調査会社Preqinによると、2018年の世界最大のベンチャーキャピタル取引のうち10件中7件は中国に拠点を置く企業向けであった。

 

中国はベンチャーキャピタル投資の価値で米国とほぼ拮抗した。2018年の中国企業は1,070億ドル、米国に拠点を置く企業は1,130億ドルであった。

 

中国のテーマ月のこのPART 3の記事では、中国の旅行スタートアップ市場の著名で活動的な3人のプレーヤーと話をする。

 

William Bao Beanは、初期段階のベンチャーキャピタル会社であるSOSVのゼネラルパートナーであり、上海に拠点を置く中国初のスタートアップアクセラレータであるChinacceleratorのマネージングディレクターだ。

 

Lio ChenPlug & Playの旅行およびホスピタリティ担当上級副社長であり、2015年にPlug & Play Chinaを北京に開設し、現在7つの地域オフィスを持つ。

 

そしてMargaret Fengは、Ctripのスタートアップインキュベーションおよび投資部門であるOasis Labの責任者だ。

 

William Bao BeanSOSV

 

William Bao Beanは、2004年から新興企業とアジアへの投資に積極的に取り組んでいる。過去数年間で、他のテクノロジーセクターで起こったことと同様に劇的なコンソリデーションがあり、3つの主要なプレーヤー、AlibabaTencentCtripに集約されたと語る。「これは、スタートアップになることを困難にしている」と彼は言う。「3匹の象が歩き回っている間にマウスが走り回ろうとしているようなものだ。そして、時々彼らは偶然に、あるいは多分故意に、マウスを踏み潰すだろう、そして、マウスはそれについて何もすることができない。」世界で最も競争の激しい市場の一つである中国市場で生き残るためには、スタートアップは本当にユニークで有用なものを提供しなければならない。「5年か10年前は、次の人よりも早く現れて実行することで、かなりまともなビジネスを構築することができたが、今では、実際にプレイするためには、桁違いに優れたサービスを実際に提供する必要がある」とBeanは言う。

 

しかし、優れたプロダクトであっても、生存は保証されない。中国の14億人以上の居住者の意味のあるセグメントに到達しようとしている企業は、WeChatBaidu、およびその他のモバイルプラットフォームでの露出に支払うために、膨大なマーケティング予算を必要としている。「世界中どこでも顧客獲得コストは高いが、中国では本当に、本当に高い」とBeanは言う。「米国では、ユーザーを獲得するために2ドルまたは5ドルを費やすかもしれない。中国では、ユーザーがアプリをダウンロードして一度開くようにするには、5ドルから100ドルの間のコストが必要だ。」

 

それでは、中国の旅行スタートアップの機会はどこにあるのか? Beanは、経験、特にユニークで専門的なプロダクトを提供する経験を有しているか、既存の旅行サプライヤーに利益をもたらすことができる新興企業などの分野に潜在性を見出している。SOSVが投資した例の1つ:米国に拠点を置くPortier Technologiesは、携帯電話を高級ホテルの部屋に置き、ゲストに無料のデータと寸評(free data and minutes)へのアクセスを提供し、電話で予約したサービスからの収入の取り分をホテルにもたらしている。しかし、Portierなどの中国以外の企業が中国市場で成功するには、Beanは地元の市場知識が必要だと言う。

 

「だから、大きなグローバルプレイヤーであっても、基本的に中国流儀でプレーしなければならない。しかし、問題はインフラストラクチャー、市場、宣伝方法、保持方法(how you retain)だ。中国の全ては少し異なる」と彼は言う。

 

Beanは、学習曲線(learning curve)の例として、彼の会社が中国市場を理解するために協力したAirbnbを引用している。「中国人は一般的に、ホストになることを嫌う。彼らは本当に、彼らの家に見知らぬ人を泊めるのを望んでいない」と彼は言う。「しかし、面白いのは、中国人は他の誰かの家に住むことを完全に望んでいることだ。特に、ロサンゼルスの丘の上の素敵な地域の場合、彼らはそれが大好きだ。従ってAirbnbは、中国でホストを見つけるのに苦労しているが、海外を旅する中国人をAirbnbに泊めるには非常に成功している。」Beanは、新しくユニークでローカルな体験を求めている旅行者の非常に大きなアウトバウンド市場は、イノベーションの多くの機会を提供すると言う。「投資家として、別のオンライン旅行会社をやる予定はあるかと問われれば、答えはNOだ。しかし、旅行にはまだ多くの機会があり、依然として多くの金を生み出す。」 

 

 

Lio Chen, Plug & Play

 

シリコンバレーに拠点を置くPlug & Playは、世界最大のテクノロジーアクセラレータおよびベンチャーファンドの1つであり、世界中の25か所で14の業界テーマの作業をサポートしている。

 

2015年、Plug & Playは北京に中国オフィスを開設し、旅行とホスピタリティは創業の分野の1つであった。中国のオフィスは、初期段階の投資、企業のイノベーションプラットフォームの実行、大学に代わってハッカソンのホスト、政府機関とのイノベーション推進のための政策など、複数の分野でスタートアップと連携している。Lio Chenは、旅行の進歩はPlug & PlayCtripのイノベーションハブであるOasis Labと戦略的パートナーシップを結んだ201810月まで比較的遅かったと言う。世界の他の地域とは異なり、Chenは、CVCとして知られるコーポレットベンチャーキャピタルは、中国の新興企業にとって非常に重要な資金源であると言う。「BaiduAlibabaTencent、およびJD.comのビッグ4が、スタートアップへ投資に関して非常に重要な役割を果たしている。そして、旅行のエコシステムに5番目のプレーヤーがいるとしたら、Ctripはスタートアップへの投資に関して非常に活発なプレーヤーであると言わなければならない」と彼は言う。「我々の目標は、Ctripのバックアップを得ることで、スタートアップがビジネスをさらに加速するのを支援するだけでなく、より重要なことには、Ctripとチームを組んで、適切な機会が現れたときに共同投資する能力があることである。」Chenは世界では、スタータップは法人旅行で多くの活動を経験しているが、中国では消費者中心のスタートアップがより一般的だと言う。

 

B2Cの全ては、ベンチャーキャピタルコミュニティからより多くの勢いを得る傾向がある」と彼は言う。「そして、そこでは、ボリュームゲームとなる。 1つの例としては:TravelFlanには、B2B2Cチャットボットソリューション、B2Bレポートおよびマーケティングソリューション、B2Cメッセージングプラットフォームがある。特定の分野に関しては、Chenはツアーやアクティビティ、モビリティのスタートアップ、特に海外旅行者をターゲットとするスタートアップに勢いを感じている。彼が引用する例は、HeyCarsであり、中国内の旅行者に運転手付きの自動車サービスを提供している中国のスタートアップであり、他の40か国以上でも営業している。「それは急成長しているセグメントだ」とChenは言う。「中国からのアウトバウンド旅行をターゲットにしている企業は全て、投資家の注目を集める可能性が高く、Ctripなどの企業から注目を集める可能性がある。最終的には、少なくともそれらの両方を取得する場合、少なくとも初期の段階では、問題なく生き残ることができる。」Chenは、企業レベルの中国のスタートアップのB2Bソリューションも牽引力を獲得できる兆候を見ている。そして中国での旅行の着実な成長が、彼らを忙しくするのに十分な大きな市場を提供すると言う。

 

Yunji Technologiesは最近、ホスピタリティ業界向けのサービスロボットをさらに開発するために、Ctripから非公開の金額を受け取った。「米国を拠点とする新興企業にとって、米国以外の市場を無視することは困難だ」とChenは言う。

 

「しかし、Yunjiは公然とノーと言った。彼らは世界の他の地域を探索することに興味がない。我々の企業革新プラットフォームでは、パイロット(試験運営)を行う準備ができており、Yunjiのような会社と商取引を行う準備ができているホスピタリティ事業体がたくさんあると考えている。彼らの反応は、「我々はその機会に感謝しているが、中国での注文の履行に忙しい。彼らが持っているのは良い問題だ。」 

 

 

Margaret Feng, Ctrip Oasis Lab

 

Ctripは、2018年初頭にOasis Labを開設した。これは、将来の成長の可能性があるスタートアップへの初期段階およびエンジェルラウンド投資に焦点を当てた社内のインキュベーションプログラムの延長である。Oasis Labは、Ctripの従業員と外部の起業家の両方から革新的なアイデアを求めている。「インサイダーとアウトサイダーの両方にとって、彼らがアイデアで私たちのところに来たら、まず、ベンチャーキャピタル会社のように、アイデアを見て、それが実現可能であることを確認し、それからパートナーシップを行うか資金を提供するかを決定する」とFengは言います。世界中に40,000人のCtrip従業員を抱えるFengは、「自分で何かを実行したいという意欲が非常に高い」と語る。しかし、Oasis Labで働いている人は12人に満たないため、FengPlug & Playとのパートナーシップを頼りに、社外のイノベーションを特定できるようにしている。 

 

Ctripはグローバルなビジネスを展開するという野心を持っており、Plug & Playは世界的に非常に良いカバレッジを持っている。彼らは何年もアクセラレータープログラムを行ってきた。彼らから学びたい。また、Ctripエコシステム内でインキュベートまたはアクセラレートするスタートアップを見つけるのにも役立つ」と彼女は言う。Fengのスタートアップファウンダー候補へのアドバイス:「非常に垂直的または非常に最先端の何かをして欲しい。大きな巨人が自分でやりたくないことをして欲しい。」そして、激しい競争に備えよう。「私がシリコンバレーにいた時、各業種には2人または3人の競争相手がいた。」「それはすでに激しい競争である。中国ではまったく違う。大きなアイデアが浮かんだ時、何千人もの競争相手がいるだろう。それは常に起こる。「Grouponのアイデアが最初に中国に来たとき、同じようなウェブサイトが同時に1,000件存在した。おそらく、上位5%だけがお金を得ることができ、他のサイトは死ぬ。」

 

資金調達と舞台裏のサポートの可能性に加えて、Oasis Labと協力するスタートアップは、Ctrip3億人のメンバーというさらに価値のあるものにアクセスできる可能性がある。そのビルトインオーディエンスは、高価な顧客獲得キャンペーンに投資する予算がない可能性が高いスタートアップにとって非常に貴重である。そして、中国の経済不況に対処するため、このタイプのサポートは現在特に役立つ可能性がある。 Fengは、革新的で十分に考え抜かれたアイデアが、成長の遅いこの期間に耐えることができると確信している。「中国が経済不況を経験していることはよく知られている」とFengは言う。 「スタートアップを実行したり、起業家になったりするのは簡単ではない。ホスピタリティーでも、この業界以外でも誰もが忍耐強くなって欲しい。起業家、投資家、さらには従業員たちが、自分がやっていることをしっかりと信じれば、その冬を乗り切ることができるだろう。」(PWD 2/19 https://bit.ly/2VHrygh) 

 

 

4.   中国、PART 4: 電子流通モデル

 

中国の航空および宿泊施設の両方が、この中国旅行市場の成長を経験している。

 

201810月にリリースされたIATA20年間の航空旅客予測によると、中国は2025年までに米国を抜いて世界最大の航空市場になる。そして最も急速に成長している。2037年までに、中国の航空市場は16億人の旅行者に対応しなければならず、それは今日よりも10億人増えることになる。中国の民間航空局のレポートによると、増加したトラフィックを管理するために、中国は2020年までに74の新しい民間空港を建設し、総数を260に増やす。

 

宿泊部門も同様に活発だ。 PhocuswrightChina Online Travel Overviewによると、中国のホテル予約(オンラインおよびオフライン)は2016年には約380億ドルと評価されていたが、着実に成長し、2022年には約510億ドルに達すると予想されている。今月の中国に関するシリーズの最後の記事では、国内の旅行流通に関する傾向とトピックを取り上げる。

 

モバイル Mobile

 

中国の旅行業界の継続的な拡大は物語のほんの一部である。同様に興味深いのは、この成長がどこで起こっているのかという物語だ。簡単な答えは、もちろんモバイルである。Phocuswright2021年までに中国全体の旅行予約の46%とオンラインで行われる予約の85%がモバイルプラットフォームで行われると予測している。「中国の世界をリードするモバイル旅行の採用は、デスクトップオンラインショッピングをひとっ飛びに飛び越えたこの国の小売業の形態をより広く反映している。これは、広く人気のあるシームレスな支払いソリューションと、短期間に何百万人もの買い物客を追加した経済における消費者獲得の激しい競争のおかげだ」と、Phocuswrightのレポートは述べている。

 

旅行のモバイルストーリーを支配しているのは、CtripFliggyAlibabaの旅行ブランド)、Meituan TravelQunarTongcheng-eLong5つのプラットフォームである。中国のモバイルインターネット監視プラットフォームであるTrustdataによると、これらの5つのプレーヤーは、2018年第2四半期のオンラインホテル予約の96.4%を占めた。Meituanは、注文量と宿泊数の両方でトップに君臨、市場シェアの46%以上を獲得している。Meituanは、1月に発表された声明で、2018年の最初の3四半期に2900万件以上の国内ホテルの宿泊がプラットフォームで予約され、前年比で43.8%増加し、2017年に予約された年間総数を上回ったと述べている。これらのプラットフォームの成功の一部は、ほとんどが多目的であるという事実に起因する。中国の消費者は、ショッピング、食品配達、銀行、エンターテイメント、メッセージング、ニュースなど、生活のほぼあらゆる側面を管理するために終日それらの多目的なプラットフォームに依存しているからだ。そしてプラットフォームは、クロスセリング用のキャプティブオーディエンスを作成している。たとえば、Trustdataは、Fliggyが世界最大のeコマースプラットフォームであるアリババのショッピングサイトであるTaoBaoの大規模なユーザーベースの恩恵を受けて、「顧客の粘着性」(customer stickiness)で第1位になっていると言う。

 

Meituanは「2017年、新しいホテル予約のTransacting Users80%以上が、同サイトの中核となる食品配達と店内ダイニングから変換された」と述べている。一方、Ctripは旅行に特化して成功しており、幅広いサービスを提供している。同社は、2018年の第3四半期に14億ドルの純収益を計上した。これは、2017年の同時期と比較して15%増加し、前四半期から28%増加している。

 

「彼らはショッピングエクスペリエンスを変えているので、たとえば上海からサンフランシスコへのフライトを予約するだけではなくなった」とSaber Travel Network Asia Pacificの副社長、Todd Arthurは語る。

 

「上海からサンフランシスコまでの航空便予約に加え、特定のレストランを予約したり、SIMカードを所有したり、旅行中に完全にサービスや体験を提供したりするユニークな機会に繋げている」と言うのだ。

 

WeChat

 

そして、Tencentが所有するWeChatがある。これは、メッセージング、音声通話、ソーシャルメディア、モバイル決済を1つのプラットフォームに組み合わせた大人気のアプリだ。ブランド(企業)は、WeChatで「ミニプログラム」を作成できる。つまり、アプリ内でアプリを使用すると、WeChat10億のアクティブなアカウントに即座にアクセスできる。これは、CtripQunarDidiMobikeMeituanなどの中国最大のブランド全てと、MarriottHiltonRoyal CaribbeanUnited Airlinesなどの西洋ブランドに受け入れられているマーケティングチャネルだ。上海に拠点を置くホスピタリティディストリビューションテクノロジー企業DerbySoftは、ブランドと協力してWeChatミニプログラムを作成している。DerbySoftCEOであるTed Zhangは、このプラットフォームは予約の促進に効果的であるが、OTAを通じて配信するよりもはるかに多くの労力が必要だと言う。

 

「ホテルは十分な大きさで、販売するさまざまなプロダクトがたくさんある必要がある。これらのプロダクトを、OTAWebサイトではなく、WeChat上にも掲載する必要がある。また、ホテルはWeChatを宣伝する方法を本当に知る必要がある。単にそれを持っているだけで、人々がそこに来るのをじっと待つだけなら成功しない。そしてもちろんWeChatデザインを魅力的なものにするための助けが必要だ」とZhangは言う。「したがって、多くのホテルでは、OTAとの連携は簡単であるが、WeChatとの連携ははるかに困難となる。 Ctripと比較すると、WeChatは同じではない。まだまだやるべきことが存在する。」

 

デジタルとデータ Digital and data

 

Travelportのアジア地域担当マネージングディレクターであるMing Foongは、アジア、特に中国での旅行検索とショッピングのユニークな特徴が、「新種」の流通を生み出したと言う。「デジタル旅行会社(digital travel agencyDTAと呼ぶのが最も相応しい。それは、必ずしもB2Cである必要はないが、B2B2Cモデルのハイブリッドを持っているのがベストだと思う」とFoongは言う。

 

「我々は本当にそれに磨きをかけた。そこで我々は。代理店自身とコンソリデーター、メタサーチプラットフォーム、または旅行商品を販売するeコマースプラットフォームなどのデジタルマーケットプレイスとの間を仲介する役割を果たしている代理店と協力し始めた。」 Foongによると、Travelportの焦点は、中国の複雑な旅行エコシステムの多くのさまざまなプレーヤー(サプライヤー、小売業者、プラットフォーム)に価値を付加することだ。「データの必要性は膨大である。処理能力の必要性も膨大である。それが、我々がチャンスを見た場所である。我々は旅行業界のテクノロジー企業なのだ」と彼は言う。

 

ほとんどのコンテンツは、政府所有のグローバル流通システムであるTravelskyを介して予約されているため、このデータへのフォーカスは、オンライン予約の国内最大のセグメントである中国の航空流通に特に当てはまる。「数年前、政府機関が外国GDSを介してキャリアコンテンツにアクセスすることを許可したが、実際のプロセスは非常に難儀で困難であるため、その普及率(take-up rate)はゼロに近かった。我々が行っているのは、予約を通じて価値を引き出すことに頼るのではなく、これらのプラットフォームと提携し、ダウンストリームで予約を作成できるデータを提供することである」とFoongは言う。

 

このカテゴリーの別のプロバイダーは、中国のスタートアップPKFareで、OTA、旅行管理会社(TMC)、OTA、ツアーオペレーターにコンテンツと技術を提供する。PKFareは機械学習を使用して、プロダクトおよびコンテンツの検索結果を迅速に改善し、動的なパッケージプロダクトを生成し、ユーザーが時間と価格を最小化する旅行ルートを見つけるのを支援する。また、中国の旅行市場が成長するにつれて、正確なデータ、信頼性の高い技術、豊富なコンテンツに対する需要がさらに高まるだろう。「その結果、必要なインフラストラクチャー、必要な代理店のサポート、実際に推進するために必要なテクノロジーが進化し、この市場に追いつくために進化し続ける必要がある」とArthurは言う。

 

「また必要なのは、世界のコンテンツへのアクセスを提供することだ。旅行者はもはや香港や東南アジアに行くだけではない。中国の旅行者は、非常に成熟した市場で見られているのと同じように世界中を旅している。その結果、以前は中国では利用できなかったコンテンツにアクセスする必要がある。

 

また、海外に旅行する人だけでなく、訪中する人もいる。そのため、適切な投資、適切なパートナー、適切な人員を確保して、アウトとインのビジネスの両方で成長を促進させる必要がある。」(PWD 2/25 https://bit.ly/2onAhry) 

 

 

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海外事情

 

Thomas Cook Groupが倒産した「3. トーマスクック倒産」。デジタル化への遅れが原因で、顧客のパッケージ離れが原因ではないとSkiftの記事「14. トーマスクック倒産後の欧州パッケージツアー」が述べている。アウトバウンド観光大国の英国とドイツでは、国際(海外)パッケージ旅行者がそれぞれ年間2,000万人存在して、国際旅行需要の40~43%を構成すると言う。観光庁統計によると2018年度の海外募集型企画旅行は191万人なのだから、日本と比べて欧州のパッケージ市場は10倍も、とてつもなく大きいことが分かる。尤も観光庁統計は、たったの50社程度の主要旅行業社の統計であり日本の市場の全体を表してはいない。その上欧州は、欧州連合域内を国内旅行とみなして把握するべきかもしれないので単順な比較は困難だ。日本の国内募集型企画旅行者は3,370万人だ。

 

規模の比較は別にして、このSkiftの記事では「OTAのダイナミックパッケージに対してパッケージの大きな利点の1つは、ツアーオペレーターがプロダクトとエクスペリエンスをエンドツーエンドでコントロールして、より高いレベルのサービスを提供できることである」と説く。そして「Ryanair会長のMichael O’Leary の発言『パッケージは終わった』は間違っている」と伝える。

 

この記事は、パッケージ離れが進んでいると言われている日本の旅行業界にとって、誠に参考になる話だ。 

 

4. DMOはグーグルに勝てるか」で登場する英DMOVisit Greenwichが、「自分たちが集めるローカルコンテンツは、Googleのお粗末な情報とは段違いだ」とえらい自信のほどを見せている。Googleより優れているとは俄かに信じがたい話ではあるが、DMOは本来、Visit Greenwichのようにならなければならないのだろう。日本では、GoogleDMOとも協力して地方の“町おこし”に積極的に取り組んでいる。

 

Visit GreenwichVR(仮想現実)やAR(拡張現実)のデバイスを旅行者誘致に活用すると言っている。そういえばFacebook925日、VR端末向けの新たなSNSHorizon」を2020年に始めると正式発表した。VRARが旅行にも広く使われるようになる時代がやってくるかもしれない。そうなれば、パーソナルなエクスペリエンスの旅行の新時代となる。(編集人)

 

海外事情 中国特集

海外事情 中国特集

 

これは、PhocusWire Daily が今年の2月、中国正月である春節のタイミングで編集した4つの記事にまたがる中国特集である。中国市場は、その巨大な人口をバックに2019年に1,900万人が国際旅行すると予測している。その49%が中華圏の香港・マカオ・台湾行きの旅行で、残りの51%がその他の海外旅行となる。最近の香港の社会的混乱と台湾への個人観光旅行の実質的全面禁止により中国人の海外旅行比率はますます高まるだろう。海外旅行では、韓国への旅行が韓国THAAD配備による影響で減少を余儀なくされており、日本旅行が漁夫の利を得る形で大きく中国人の訪日需要を伸ばしている(1月〜8月前年同月比 13.6%増)。

 

中国は、巨大なアウトバウンドを外交上のカードに使い始めている。日本だって、日中関係が何らかの影響でこじれたりすれば、あっという間に中国人の日本旅行が減少することになるだろう。事実、日韓関係悪化で訪日韓国人需要は8月に48%減少した(1月〜8月前年同月比 9.3%減)。

 

訪日4,000万人への道のりは国際政治の問題も介在して厳しいものがある。

(編集人)